Regulatorisk – Sida 12

iZafe påbörjar leveranser av Dosell till Norge

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar att man slutfört förberedelser av läkemedelsroboten Dosell för den norska marknaden och idag påbörjar leveranserna av de första 30 enheterna.

iZafe har genomfört nödvändiga uppdateringar i Dosellsystemet för att förenkla och validera det mot norska dospåsar. Uppdateringarna innebär att processen för att anpassa Dosell till nya marknader och till nya dospåsar effektiviseras och förkortas väsentligt. Med den nya mjukvaran kan kommande verifieringar av dospåsar aktiveras via molnet direkt till alla nya och befintliga enheter. Därmed minskar kostnaden för att lansera Dosell på nya marknader.

iZafe har på kort tid byggt en växande kapacitet i Norge genom etablering av ett brett partnernätverk som representerar iZafes läkemedelsrobot Dosell. Under mars och april har iZafe genomfört nödvändiga anpassningar och tester av Dosell till den norska standarden för dospåsar. De första 30 enheterna skickas idag till partners i Norge, och kommande leveranser sker därefter löpande.

”Mot bakgrund av coronavirusets utbrott i Sverige och omvärlden har vissa processer fördröjts, och det är glädjande att kunna konstatera att Dosell är färdig för den norska marknaden och att vi därigenom kan påbörja leveranser till våra partners i Norge som väntat på utrustningen.” säger Anders Segerström, VD iZafe Group AB.

Tillsammans med Hepro AS, Doro AS och Ing. Dahme & Bagle AS bearbetar iZafe Norges kommuner för att tillsammans möta det ökade behovet av säker läkemedelshantering och självständig medicinering genom läkemedelsrobotar. Dosell har fått en än viktigare funktion i samhället nu när äldre är speciellt utsatta till följd av Covid-19. Genom Dosell kan vårdtagaren få rätt medicin i rätt tid och samtidigt minimera behovet av fysisk medicinöverlämning, oavsett om brukaren är boende på äldreboende eller i hemmet.

”Vi ställer höga krav på att våra produkter och system uppnår högsta kvalitet, funktionalitet och säkerhet. Dosell har därför genomgått omfattande tester för att validera de dospåsar som används på den aktuella marknaden.” avslutar Anders Segerström, VD iZafe.

Om iZafe Group AB (publ)

iZafe Group är ett bolag som utvecklar digitala lösningar för en tryggare läkemedelshantering och ökad säkerhet på arbetsplatsen. Vår läkemedelsautomat Dosell minskar risken för felmedicinering, ökar tryggheten för familj och anhöriga och avlastar den offentliga vården. Tillsammans med våra larm- och säkerhetslösningar för hemmet och arbetsplatsen erbjuder vi ett helhetskoncept för en tryggare vardag.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: . Ytterligare information finns på investor.izafe.se.

iZafe påbörjar leveranser av Dosell till Norge

Första Leveransen Av Dosell Till Norge

iZafe har beviljats patent för styrsystemet till läkemedelsroboten Dosell

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar att Svenska Patent- och Registreringsverket PRV idag, 7 april 2020, godkänt och utfärdat ett patent för styrsystemet till läkemedelsroboten Dosell.

Den 24 april 2019 uttalade sig Patent- och Registreringsverket positivt till iZafes ansökan och man meddelar nu att patent med publiceringsnummer 542287 godkänts och utfärdats idag den 7 april 2020. Patentet är ett av de godkända patent som skyddar Dosells teknologi för säker medicinering. Tillsammans med de övriga immaterialrättsliga skydd som omgärdar Dosell bidrar patentet till att stärka iZafe och Dosells position på marknaden. Patentet kommer att vara i kraft fram till den 16 oktober 2037.

”Det är glädjande att vi idag fått vår patentansökan godkänd. Patentet ger oss ett ännu starkare skydd för Dosells teknologi, och stärker därmed ytterligare Dosells position som den marknadsledande lösningen för tryggare digital läkemedelsdispensering och hantering.” säger Anders Segerström, VD iZafe.

Om iZafe Group AB (publ)

iZafe har beviljats patent för styrsystemet till läkemedelsroboten Dosell

Dosell Läkemedelsautomat

iZafe vidtar åtgärder med anledning av Covid-19

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar att man beslutat om åtgärder med anledning av den pågående spridningen av Covid-19.

Mot bakgrund av osäkerheterna som spridningen av Covid-19 skapar har iZafes styrelse och ledning vidtagit en rad förebyggande åtgärder för att värna om medarbetarnas hälsa och för att säkerställa att alla kunder erhåller oförändrad drift och tjänsteleverans med oförändrad kapacitet och kvalitet.

De flesta företag i Sverige blir på ett eller annat sätt påverkade av den pågående spridningen av Covid-19 och iZafe är inget undantag. iZafe behöver säkerställa att bolagets kostnader kortsiktigt ligger i linje med den förväntade intäkts- och affärsutvecklingen. Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att korttidspermittera personalen till 40 procent tillsvidare och utesluter samtidigt inte att ytterligare åtgärder för att anpassa kostnaderna efter rådande marknadsläge kan komma att vidtas.

”Den pågående spridningen av Covid-19 har inneburit ett kraftigt ökat intresse för läkemedelsroboten Dosell samtidigt som affärsprocesserna inom iZafe Security har tenderat att dra ut på tiden,” säger Anders Segerström, VD iZafe Group.

I samhällets ambition att skydda den äldre befolkningen som bor eller vårdas hemma eller på äldreboende har Dosell en viktig funktion då den kan säkerställa att de äldres medicinering kan skötas med minimal personkontakt. iZafe har tidigare kommunicerat att ett flertal processer och utvärderingar är igång avseende Dosell.

Permitteringarna innebär att iZafe kortsiktigt fokuserar på att fortsätta leverera kvalitet och support till alla befintliga kunder inom iZafe Security och på att möta det stora intresset för Dosell i Sverige och internationellt.

”En situation som vi upplever för tillfället skapar självklart en stor press på många företag i olika branscher men vi ser det också som ett tillfälle att gå igenom bolaget och optimera kostnadsmassan för framtiden för att snabbare nå målsättning om positivt kassaflöde och möjligheten att leverera vinst.” avslutar Anders Segerström.

Om iZafe Group AB (publ)

iZafe vidtar åtgärder med anledning av Covid-19

iZafes bokslutskommuniké, fjärde kvartalet 2019

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – presenterar idag, 20 februari, sin rapport för fjärde kvartalet.

Läs rapporten i sin helhet här.

Fjärde kvartalet i sammandrag – koncernen
Omsättning: 4 471 TSEK
Antal abonnemang: 4 910 st
Nya abonnemang: 597 st
Månatlig fakturering: 1 330 TSEK

Höjdpunkter från året

Anders Segerström utnämns till ny VD och koncernchef. Samtidigt beslutas om namnbyte från Medirätt AB till iZafe Group AB.
Bolaget tillförs 20,1 MSEK genom en företrädesemission, varav större aktieägare, styrelse och ledande befattningshavare sammantaget investerade 4,5MSEK.
Samarbetsavtal har ingåtts med Doro Care AS och Hepro AS i Norge för distribution och försäljning av läkemedelsroboten Dosell.
Avtal har ingåtts med italiensk partner för att ingå i vårdkonceptet Sempli Farma, vars målsättning är att minska vårdkostnader och att effektivisera det italienska sjukvårdssystemet.
iZafe fortsätter internationalisera verksamheten genom att teckna avtal med en ny finländsk partner för försäljning av Dosell.
Exklusivt samarbete inleds med Nokas Norge, en ledande leverantör av säkerhetslösningar.
Avtal tecknas med Filmstaden för leverans av personlarm med tillhörande säkerhetsapp till samtliga av företagets biografer, totalt cirka 230 stycken.
Ramavtal tecknas med Team Olivia, vilket gör iZafe till helhetsleverantör för koncernens samtliga 43 dotterbolag.
Ramavtal tecknas med Fastighetsbyrån för personlarm till Fastighetsbyråns mäklare runt om i landet.
Avtal tecknas med Lassila & Tikanoja Sverige (L&T) för personlarmstjänster.
Ramavtal tecknas med Säkra för GPS-system och spårsändare, som en del i ett skadeförebyggande projekt för att minska antalet stölder.

VD har ordet
Vi kan summera verksamhetsåret 2019 som både ett händelserikt och framgångsrikt år för iZafe Group, där omsättningen ökade jämfört med föregående år. iZafe Group är ett resultat av att MediRätt förvärvade Sensec Personlig Säkerhet och i samband med det bytte namn till iZafe Group. Under första halvåret 2019 lanserades vår patenterade läkemedelsrobot Dosell. Samtidigt lanserades ett antal pilotprojekt i Sverige. Vi tecknade samarbetsavtal avseende försäljning av Dosell med partners i Italien, Norge och senast Finland. Våra larmtjänster visar fortsatt god utveckling både avseende intäkter och i tillväxten av antalet abonnemang. Den företrädesemission vi genomförde under slutet av året har givit oss möjlighet att fullfölja vår strategi. Sammantaget har vi under året stärkt vår position och skapat stora möjligheter att under kommande år expandera verksamheten och för att iZafe skall fortsätta vara en betydande aktör på marknaden för personlig säkerhet och digitalisering av vården i Sverige och internationellt.

Utveckling under året
Nettoomsättningen för iZafe Group uppgick till 14,5 MSEK (7,6) under verksamhetsåret 2019. Vår kostnadsmassa har ökat som ett resultat av vår medvetna investering i den fortsatta kommersialiseringen av Dosell, både i Sverige och internationellt, samt av fortsatta investeringar i utveckling av innovativa säkerhetstjänster och tillhörande produkter. Vid utgången av året uppgick antalet abonnemang inom affärsområdet iZafe Security till 4 576 TSEK (3 443) en ökning med motsvarande dryga 32 procent. Churnen är fortsatt stabil på låga nivåer och uppgick till 12 procent för helåret och till 4 procent under fjärde kvartalet.

iZafe Healthcare
En central ambition från samhället och från vårdgivare är att digitalisera vården, vilket skapar stora möjligheter för vår läkemedelsrobot Dosell. Den fungerar som ett nav i det digitala ekosystem som sammankopplar ihop patienter, anhöriga och vårdgivare. Efter lanseringen i början av året har vi genom kontinuerliga förbättringar och ett flertal pilotprojekt lagt grunden för vidare expansion av Dosell både inom kommunal och regional verksamhet i Sverige samt för våra internationella kunder. Vi genomför nu löpande anpassningar för nya marknader där Norge ligger närmast tillhands med en planerad lansering under första halvåret 2020. Lanseringen sker successivt med ett flertal pilotprojekt som första steg innan Dosell lanseras i större skala på den norska marknaden.

Samarbetsavtal
Under andra kvartalet tecknade vi avtal med italienska REMEDIO S.R.L., vilket innebär att Dosell efter genomförd studie kommer att ingå som en strategisk komponent i ett vårdkoncept vars syfte är att effektivisera det italienska sjukvårdssystemet. Under tredje och fjärde kvartalet tecknades samarbetsavtal med två stora vårdaktörer i Norge, Doro Care AS och Hepro AS, för försäljning och distribution Dosell på den norska marknaden. För att snabbt och effektivt kunna möta en ökad efterfrågan har vi förstärkt partner- och säljorganisationen. Vi ser stor potential såväl i Europa som globalt, över tid. Dialoger förs redan nu med flertalet potentiella partners, bland annat i Finland, Tyskland, Belgien, Holland, Luxemburg och USA. Efter periodens slut tecknade vi avtal med partner i Finland.

iZafe Security
Våra larmtjänster har haft en fortsatt stabil utveckling under fjärde kvartalet och under året, vilket återspeglas i ökade intäkter och i ett ökat antal nya abonnemang. Vi är branschledande i Sverige för personlarm inom vår nisch, vilket har givit oss ett flertal större avtal under året. Bland dessa kan nämnas Filmstaden, Fastighetsbyrån och vårdföretaget Team Olivia. Under sommaren tecknades ett samarbetsavtal, avseende personlarm och säkerhetslösningar, med Nokas Norge, som är en ledande leverantör av larm- och säkerhetslösningar. I samband med detta kommer vi under de kommande månaderna etablera ett mindre säljkontor i Norge. Vidare tecknade vi i november ett ramavtal med försäkringsförmedlingsbolaget Säkra, för att leverera system för GPS-spårsändare.

Företrädesemission
I början av november beslutade Styrelsen att genomföra en företrädesemission, för att skapa förutsättningar att accelerera tillväxt och för att möjliggöra genomförandet av vår strategi på den snabbt växande marknaden för välfärdsteknik. Genom emissionen tillfördes bolaget cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgick till 4,12 MSEK. Vi har nu rätt förutsättningar för fortsatt tillväxt, samt för utveckling av nya och innovativa säkerhetslösningar.

Attraktiv position
Vi är väl positionerade för flera av de stora samhällstrenderna, som ökade satsningar på digitalisering av vården, och kan bidra till att lindra effekterna av en ökande förskrivning av läkemedel till äldre och en allt större otrygghet på många arbetsplatser. Ett ökande intresse, tillsammans med fler samarbetsavtal, med både nya och befintliga partners, bekräftar att vi har attraktiva tjänster och produkter, som skapar både kund- och samhällsnytta. Vi bygger vidare på de möjligheter och den position vi under året skapat, och fortsätter att expandera vår verksamhet, både i Sverige och internationellt, genom nya samarbeten och partneravtal.

Om iZafe Group AB (publ)

IZafe Bokslutskommuniké 2019

iZafe fortsätter internationalisera verksamheten genom avtal med två nya partners i Europa

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och hälsoteknik meddelar att man tecknat partneravtal med en finsk och en tysk aktör. iZafes nya partner i Finland är ett bolag som säljer och marknadsför trygghetsskapande produkter till kommuner och stora vårdbolag. Det andra avtalet är tecknat med en partner i Tyskland som genom sitt breda kontaktnät inom Med Tech kommer kunna stödja iZafes fortsätta etablering i Tyskland och närliggande länder.

Läkemedelsrobotars snabba intåg inom vårdens digitaliseringsarbete skapar stora möjligheter för iZafe. Det finns ett uttalat behov av digitala lösningar som vänder sig både mot patienter, anhöriga och vårdpersonal. Dosell skapar trygghet för alla intressenter genom att leverera rätt läkemedel, i rätt tid och till rätt person samt genom att intaget av en kombination av olika läkemedel är trygg och säker. Tillsammans med en rad applikationer fungerar Dosell som hemmets digitala hälsoterminal vilket ger människor möjlighet att leva ett fullvärdigt liv hemma, minskar lidandet för patienter och anhöriga samt avlastar sjukvården.

”Tillsammans med våra nya partners har vi alla förutsättningar att fortsätta vår expansiva satsning med att etablera Dosell på flera marknader och fortsätta leverera ett starkt erbjudande som skapar kund- och samhällsnytta. Förutom den svenska marknaden bearbetar vi idag den norska, finska, italienska och tyska marknaden, och ser vidare stor potential i Europa och globalt under kommande år”, säger Anders Segerström, VD iZafe.

Om iZafe Group AB (publ)

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: . Ytterligare information finns på investor.izafe.se.

iZafe fortsätter internationalisera verksamheten genom avtal med två nya partners i Europa

Digitalisering av vården

iZafes företrädesemission registrerad – omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner samt upptagande till handel av teckningsoptioner

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och digitalisering av vården har genomfört en företrädesemission av units om cirka 20,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som avslutades den 3 december 2019. Sammanräkningen i företrädesemissionen visar att 1 733 800 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 60,58 procent av emissionen, och 335 739 units tecknades utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 11,7 procent av emissionen, innebärande att emissionen tecknades till cirka 72,3 procent. Vidare tilldelas emissionsgaranterna cirka 7,7 procent av Företrädesemissionens totala volym vilket innebär att iZafe tillförs cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,7 MSEK.

Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 24 januari 2020. Avstämningsdag är den 28 januari 2020, varefter BTU omvandlas till B-aktier och teckningsoptioner. De nyemitterade B-aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto den 30 januari 2020. Teckningsoptionerna av serie TO 8B planeras att tas upp till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Datum för första handelsdag för teckningsoptionerna kommuniceras vid ett senare tillfälle.

Efter registrering av företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 32 113 775 SEK fördelat på 32 113 715 aktier.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en B-aktie till en teckningskurs motsvarande 75 procent av volymvägd genomsnittskurs under perioden 16 november 2020 till och med den 27 november 2020, dock lägst 3,30 SEK och högst 4,40 SEK. Anmälan om teckning av B-aktier kan äga rum från och med den 4 december 2020 till och med den 18 december 2020.

Finansiell rådgivare

Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen är Stockholm Corporate Finance AB. Legal rådgivare till Bolaget är Kanter Advokatbyrå KB. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut.

Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance AB
Telefon: +46 8 440 56 40
E-post:
www.stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se.

Om iZafe Group AB (publ)

iZafes företrädesemission registrerad – omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner samt upptagande till handel av teckningsoptioner

iZafe Groups bokslutskommuniké senareläggs till 20 februari

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och digitalisering inom vården meddelar att styrelsen har beslutat att senarelägga publicering av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2019.

Bakgrunden till senareläggningen är att bolagets revisorer på grund av tidsbrist inte kan slutföra revisionen tidigare. Bokslutskommunikén kommer att publiceras den 20 februari 2020 istället för som tidigare aviserat den 31 januari 2020.

Om iZafe Group AB (publ)

iZafe Groups bokslutskommuniké senareläggs till 20 februari

iZafe Group AB tillförs cirka 20,1 MSEK genom företrädesemission

Styrelsen för iZafe Group AB (publ) (”iZafe” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som styrelsen beslutade om den 8 november 2019 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 april. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 20,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Genom emissionen nyemitteras 9 158 816 B-aktier och 2 289 704 teckningsoptioner av serie TO 8 B.

Sammanräkningen i företrädesemissionen visar att 1 733 800 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 60,58 procent av emissionen, och 335 739 units tecknades utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 11,7 procent av emissionen, innebärande att emissionen tecknades till cirka 72,3 procent. Vidare tilldelas emissionsgaranterna cirka 7,7 procent av Företrädesemissionens totala volym vilket innebär att iZafe tillförs cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,7 MSEK.

”iZafe Group har under året tagit en tydlig position som en viktig aktör inom marknaden för vårdens digitalisering. Genom en framgångsrik lansering av vår läkemedelsrobot Dosell erbjuder vi en lösning på det stora problem som felmedicinering utgör hos framför allt äldre. Felmedicinering orsakar idag ohälsa och stora kostnader t.ex. i form av sjukvård, kostnader som till stor del, eller helt, skulle kunna undvikas. Tack vare den aktuella kapitalanskaffningen och det fortsatta förtroendet från våra aktiägare har vi nu dom resurser vi behöver för att förverkliga vår strategi.” säger Anders Segerström, VD.

Aktiekapital och antal aktier
Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 9 158 816 SEK genom emission av 9 158 816 nya B-aktier. Efter registrering av emissionen hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i iZafe att uppgå till 32 055 848 SEK fördelat på 32 055 848 aktier, vardera med ett kvotvärde om 1,00 SEK. Härutöver emitteras genom företrädesemissionen 2 289 704 teckningsoptioner av serie TO 8 B.

Handel med BTU
Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker på Nasdaq First North Growth Market till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTU omvandlats till B-aktier och teckningsoptioner, vilket beräknas ske kring mitten av januari 2020.

Meddelande om tilldelning
Meddelande om tilldelning till tecknare utan företrädesrätt sker genom avräkningsnota som sänds till respektive tecknare.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 8 B i sammandrag
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en B-aktie till en teckningskurs motsvarande 75 procent av volymvägd genomsnittskurs under perioden 16 november 2020 till och med den 27 november 2020, dock lägst 3,30 SEK och högst 4,40 SEK. Anmälan om teckning av B-aktier kan äga rum från och med den 4 december 2020 till och med den 18 december 2020.

Finansiell rådgivare
Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen är Stockholm Corporate Finance AB. Legal rådgivare till Bolaget är Kanter Advokatbyrå KB. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut.

Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance AB
Telefon: +46 8 440 56 40
E-post:
www.stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se.

Om iZafe Group AB (publ)

iZafe Group AB tillförs cirka 20,1 MSEK genom företrädesemission

iZafe tecknar ramavtal med Säkra för GPS-spårsändare

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och hälsoteknik meddelar att man tecknat ett ramavtal med Säkra, ett väletablerat företag inom försäkringsförmedling för bland annat medlemsorganisationer. Genom avtalet blir iZafe leverantör av system för GPS-spårsändare till Säkras kunder som en del i ett skadeförebyggande projekt med att minska antalet stölder.

Genom partnerskapet kommer till en början 17 000 kunder i olika organisationsförsäkringar att erbjudas GPS-spårsändare från iZafe och således förmånligare försäkringsvillkor med start 2020. IZafe ser stor potential i samarbetet då Säkra är framgångsrikt positionerade som ett av Sveriges största varumärken inom försäkringsförmedling och finansiell rådgivning. Information om samarbetet mellan Säkra och iZafe kommer först att publiceras i medlemstidningar till några av Säkras entreprenadorganisationer, med uppskattningsvis 2000 läsare.

”Vi märkte en ökad efterfrågan från våra kunder för denna typ av produkt. Säkra arbetar tight med försäkringsbolagen i skadeförebyggande projekt, stölder är ett svårt område idag där man vill belöna dem som använder sig av GPS-spårning. Vi ville hitta en stabil och trygg samarbetspartner som liksom vi verkligen vill göra skillnad för kunderna och där fanns iZafe.” säger Martina Joneson, sakförmedlare och kundansvarig på Säkra.

”Det här är ett tydligt exempel på hur iZafe i nära samarbete med partners och kunder utvecklar produkter och koncept med tydlig kundnytta som stärker tryggheten. Vi ser fram emot att påbörja samarbetet och att skapa ett tydligt mervärde för Säkras kunder.” säger Anders Segerström, VD iZafe.

GPS-spårare möjliggör realtidsspårning av värdesaker, fordon, och verktyg. Liksom övriga produkter i iZafes sortiment är GPS-spårarna användarvänliga, flexibla och webbaserade; vilket iZafes VD Anders Segerström lyfter fram som viktiga delar för att ligga i framkant i branschen.

”iZafe har förmågan att skapa träffsäkra lösningar inom flera produktområden som vänder sig till olika segment av marknaden. Kärnan i verksamheten är att vi kontinuerligt skapar enkla, personliga och innovativa trygghetslösningar som förbättrar människors vardag, såväl privat som yrkesmässigt.” avslutar Anders Segerström, VD iZafe.

Om Säkra
Säkra är en av Sveriges största försäkringsförmedlare med fokus på livförsäkring, sakförsäkring och finansiell rådgivning – för privatpersoner, företagare och offentlig sektor. Säkra omfattar drygt 60 kontor över hela Sverige som med sina drygt 240 medarbetare verkar för hög kompetens, kvalitet och god service. Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av bl a Finansinspektionen, Insuresec och SwedSec samt är registrerade hos Bolagsverket.

För mer information, kontakta:
Martina Jonaeson
Sakförmedlare och kundansvarig på Säkra
Tel: 070-109 80 07
Mail:

Om iZafe Group AB (publ)

iZafe tecknar ramavtal med Säkra för GPS-spårsändare

iZafe offentliggör informationsmemorandum i samband med 80 procent säkerställd företrädesemission

iZafe Group AB (publ) (”iZafe” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av units som styrelsen beslutade om den 8 november 2019 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 april. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25,2 MSEK före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare mellan 9,4–12,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser om 15,6 procent samt garantiåtaganden om 64,4 procent, vilket totalt motsvarar 80 procent av den initiala emissionsvolymen.

“iZafe har under 2019 ökat antalet abonnemang inom affärsområdet Security med 799 stycken vilket motsvarar en abonnemangstillväxt om 23 procent. Vår rullande 12-månaders omsättning (ARR) uppgår per sista september 2019 till 15,6 MSEK. Vi visar förmåga att växa snabbt samtidigt som resurser har spenderats på fortsatt utveckling av läkemedelsroboten Dosell. Intresset för Dosell är stort vilket bland annat bevisas av att vi tecknat ett betydande antal pilotprojekt i Sverige och av att vi under Q2 och Q3 i år tecknade samarbetsavtal med återförsäljare och partners i både Norge och Italien.

Jag har sedan jag tillträdde som VD i april 2019 arbetat med att effektivisera och förbättra den interna kostnadskontrollen parallellt med fokus på ökad försäljning. Den aktuella kapitalanskaffningen ger oss de verktyg och den finansiell styrka vi behöver för att kommersialisera den fulla potentialen i vår produktportfölj och fortsätta accelerera vår tillväxt med målsättning att lönsamhet ska nås redan under 2021.” säger Anders Segerström, VD iZafe.

Informationsmemorandum och anmälningssedel

Informationsmemorandum och anmälningssedel utan företrädesrätt för emissionen finns nu publicerat på iZafes hemsida, www.izafe.se, samt på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida, www.hagberganeborn.se.

Läs informationsmemorandumet i sin helhet.

Kort om Företrädesemissionen

Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna en (1) unit, bestående av fyra (4) nya B-aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO 8B), för varje åtta (8) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 15 november 2019.
Teckningsperioden löper från och med den 19 november 2019 till och med den 3 december 2019.
Teckningskursen per unit är 8,80 kronor, vilket motsvarar 2,20 kronor per aktie.
Teckningsoptionerna ges vederlagsfritt.
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en B-aktie till en teckningskurs motsvarande 75 procent av volymvägd genomsnittskurs under perioden 16 november 2020 till och med den 27 november 2020, dock lägst 3,30 SEK och högst 4,40 SEK. Anmälan om teckning av B-aktier kan äga rum från och med den 4 december 2020 till och med den 18 december 2020.
Bolaget tillförs initialt högst cirka 25,2 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning av Företrädesemissionen samt ytterligare mellan 9,4 och 12,6 miljoner kronor om teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut.
Handel med uniträtter på Nasdaq First North Premier Growth Market löper från och med den 19 november 2019 till och med den 29 november 2019.
Handel i BTU startar den 19 november och pågår till Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,9 miljoner kronor (motsvarande 15,6 procent av Företrädesemissionen) bl.a. av tidigare styrelseordförande Carl Johan Merner, styrelseledamoten Göran Hermansson samt Bolagets VD Anders Segerström. Bolaget har även erhållit garantiförbindelser från ett garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, om cirka 16,2 miljoner kronor (motsvarande 64,4 procent av Företrädesemissionen). Företrädesemissionen är därmed säkerställd upp till 80 procent av den initiala emissionsvolymen.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare. KANTER Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare.

Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information, se www.stockholmcorp.se.

Kontakta Stockholm Corporate Finance AB:

Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0)8-440 56 40
E-post:

Om iZafe Group AB (publ)

iZafe offentliggör informationsmemorandum i samband med 80 procent säkerställd företrädesemission