Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och digitalisering av vården meddelar att man i samband med bokslutskommunikén 2019, som kommer att publiceras 08.30 CET den 20 februari 2020, ger aktieägare, media och övriga intressenter möjligheten att ställa frågor till bolaget. Frågorna kommer att besvaras av VD Anders Segerström i en videopresentation som därefter publiceras på iZafes hemsida den 27 februari 2020 under rubriken investor relations.
Välkommen att skicka in dina frågor till senast kl 17:00 CET den 21 februari 2020. Du kan också skicka in dina frågor via ett formulär på iZafes investerarsida.
Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och digitalisering av vården har genomfört en företrädesemission av units om cirka 20,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som avslutades den 3 december 2019. Sammanräkningen i företrädesemissionen visar att 1 733 800 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 60,58 procent av emissionen, och 335 739 units tecknades utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 11,7 procent av emissionen, innebärande att emissionen tecknades till cirka 72,3 procent. Vidare tilldelas emissionsgaranterna cirka 7,7 procent av Företrädesemissionens totala volym vilket innebär att iZafe tillförs cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,7 MSEK.
Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 24 januari 2020. Avstämningsdag är den 28 januari 2020, varefter BTU omvandlas till B-aktier och teckningsoptioner. De nyemitterade B-aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto den 30 januari 2020. Teckningsoptionerna av serie TO 8B planeras att tas upp till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Datum för första handelsdag för teckningsoptionerna kommuniceras vid ett senare tillfälle.
Efter registrering av företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 32 113 775 SEK fördelat på 32 113 715 aktier.
Villkor för teckningsoptioner i sammandrag
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en B-aktie till en teckningskurs motsvarande 75 procent av volymvägd genomsnittskurs under perioden 16 november 2020 till och med den 27 november 2020, dock lägst 3,30 SEK och högst 4,40 SEK. Anmälan om teckning av B-aktier kan äga rum från och med den 4 december 2020 till och med den 18 december 2020.
Finansiell rådgivare
Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen är Stockholm Corporate Finance AB. Legal rådgivare till Bolaget är Kanter Advokatbyrå KB. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut.
Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance AB Telefon: +46 8 440 56 40 E-post: www.stockholmcorp.se
Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se.
Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och digitalisering inom vården meddelar att styrelsen har beslutat att senarelägga publicering av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2019.
Bakgrunden till senareläggningen är att bolagets revisorer på grund av tidsbrist inte kan slutföra revisionen tidigare. Bokslutskommunikén kommer att publiceras den 20 februari 2020 istället för som tidigare aviserat den 31 januari 2020.
Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och digitalisering inom vården meddelar att bolagets större aktieägare har utsett en valberedning för företaget.
iZafe Group AB:s större aktieägare har i samråd med styrelsens tillförordnade ordförande Thomas Ahlerup utsett följande personer att ingå i valberedningen:
Torgny Ander, utsedd av Göran Sjönell
Carl-Johan Merner, eget innehav
Björn Rosengren, eget innehav
Thomas Ahlerup, tillförordnad styrelseordförande, iZafe Group AB (publ.)
Torgny Ander har utsetts till valberedningens ordförande.
Valberedningens uppgift är att inför bolagsstämma 2020 framlägga förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisorer samt förslag på arvode till styrelseledamöterna liksom arvodering av revisorer.
Aktieägare i iZafe Group AB är välkomna att inkomma med förslag till valberedningens ordförande under e-postadressen eller per post till: iZafe Group AB (publ.), Valberedningen, Grev Turegatan 11a, 114 46 Stockholm. Vid eventuella frågor, vänligen kontakta: Thomas Ahlerup, Torgny Ander,
Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och digitalisering inom vården meddelar att iZafes störste ägare Carl-Johan Merner tillsammans med styrelse och ledande befattningshavare totalt investerade cirka 4,5 MSEK i den nyss avslutade företrädesemissionen.
”I och med den framgångsrika emissionen har iZafe nu en finansiell kapacitet att accelerera tillväxt och genomföra vår strategi på den snabbt växande marknaden för välfärdsteknik och där vi ser en stor potential för läkemedelsroboten Dosell. Att större aktieägare och styrelse tillsammans med ledande befattningshavare väljer att investera ytterligare cirka 4,5 MSEK bekräftar deras oförändrade tilltro till iZafe,” säger Anders Segerström, VD iZafe Group.
Den nyss avslutade företrädesemissionen tillförde Bolaget cirka 20,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Genom emissionen nyemitteras 9 158 816 B-aktier och 2 289 704 teckningsoptioner av serie TO 8 B. BTU B kommer registreras som aktier så snart registrering skett hos bolagsverket vilket beräknas bli klart i mitten av januari 2020.
Denna vecka har iZafe haft två bolagspresentationer; en på Stora Aktiedagen och en på Småbolagsjakten Live. Genom sin medverkan har iZafe spridit sitt budskap till tusentals engagerade investerare från arrangörernas breda nätverk. Vid presentationerna berättade iZafes VD Anders Segerström om bolagets verksamhet, strategi och status just nu. Presentationerna innehöll bland annat information om företrädesemissionen som nu genomförs samt en beskrivning av hur likvida medel skall användas framåt med fokus på försäljning och tillväxt i Sverige och internationellt.
Om Stora Aktiedagen Stora Aktiedagen Stockholm 2019 arrangerades på Sheraton Hotel i Stockholm måndagen den 25 november.Syftet med Stora Aktiedagen var att erbjuda investerare ett effektivt sätt att träffa bolag. Under dagen presenterade cirka 64 börsbolag sina affärsidéer. I samband med presentationerna fick besökarna möjlighet att ställa frågor till bolagen. iZafes bolagspresentation visades även live och finns att se i efterhand här.
“Vi är i ett otroligt spännande skede och har en jättepotential framåt. Vi har partners, vi har produkten klar och vi har en bra stabil ökning inom bolagets affärsområde Security. Nu vill vi få ut Dosell brett. Därför tar vi in 25 miljoner kronor i en emission.” säger Anders Segerström, VD på iZafe, i presentationen på Stora Aktiedagen.
Om Småbolagsjakten Live Småbolagsjakten Live arrangerades i Stockholm på GT30 Bond, Grev Turegatan 30 onsdagen den 27 november. Under eventet träffades investerare och lyssnade på tolv spännande bolag som höll presentationer. Utöver publiken som närvarade på eventet tog tusentals aktiva investerare del av presentationerna genom en direkt livesändning via Facebook-gruppen Småbolagsjakten, Investerarbrevet samt Nyhetsbyrån Direkts YouTube-kanal.
Räckvidd: cirka 150 000 tittare
Publik med cirka 100 investerare på plats med efterföljande mingel
Tittarna ställde frågor i realtid
20 minuter scentid per bolag, varav fem minuter frågestund
All information om företrädesemissionen finns på iZafes hemsida. Där finns också en video som förklarar vad företrädesemissionen innebär samt beskriver hur man tecknar Units i iZafe Group.
Se instruktionsvideo för hur du investerar i iZafe här.
Se iZafes bolagspresentation på Stora Aktiedagen i efterhand här.*
Se iZafes bolagspresentation från Småbolagsjakten Live i efterhand här.
Om Aktiespararna Aktiespararna är Sveriges största medlemsorganisation för privatpersoner som sparar i aktier och fonder. Med objektiv kunskap, utbildningar och rådgivning guidar Aktiespararna till ett klokt sparande med målet att fler ska bli framgångsrika sparare. Organisationen vänder sig både till nybörjare och proffs och har idag cirka 65 000 medlemmar.
Om Småbolagsjakten Småbolagsjakten är med sina 42 000 medlemmar Nordens största Facebook grupp med inriktning mot småbolag. Gruppen är ett diskussionsforum inom aktier och bolag som primärt är noterade på de mindre listorna som First North, NGM och Spotlight.
*09:20 in i videoklippet från bolagspresentationen på Stora Aktiedagen sker en felsägning där rätt ord är läkemedelsrobotar och inte Doseller.
Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och hälsoteknik meddelar att man tecknat ett ramavtal med Säkra, ett väletablerat företag inom försäkringsförmedling för bland annat medlemsorganisationer. Genom avtalet blir iZafe leverantör av system för GPS-spårsändare till Säkras kunder som en del i ett skadeförebyggande projekt med att minska antalet stölder.
Genom partnerskapet kommer till en början 17 000 kunder i olika organisationsförsäkringar att erbjudas GPS-spårsändare från iZafe och således förmånligare försäkringsvillkor med start 2020. IZafe ser stor potential i samarbetet då Säkra är framgångsrikt positionerade som ett av Sveriges största varumärken inom försäkringsförmedling och finansiell rådgivning. Information om samarbetet mellan Säkra och iZafe kommer först att publiceras i medlemstidningar till några av Säkras entreprenadorganisationer, med uppskattningsvis 2000 läsare.
”Vi märkte en ökad efterfrågan från våra kunder för denna typ av produkt. Säkra arbetar tight med försäkringsbolagen i skadeförebyggande projekt, stölder är ett svårt område idag där man vill belöna dem som använder sig av GPS-spårning. Vi ville hitta en stabil och trygg samarbetspartner som liksom vi verkligen vill göra skillnad för kunderna och där fanns iZafe.” säger Martina Joneson, sakförmedlare och kundansvarig på Säkra.
”Det här är ett tydligt exempel på hur iZafe i nära samarbete med partners och kunder utvecklar produkter och koncept med tydlig kundnytta som stärker tryggheten. Vi ser fram emot att påbörja samarbetet och att skapa ett tydligt mervärde för Säkras kunder.” säger Anders Segerström, VD iZafe.
GPS-spårare möjliggör realtidsspårning av värdesaker, fordon, och verktyg. Liksom övriga produkter i iZafes sortiment är GPS-spårarna användarvänliga, flexibla och webbaserade; vilket iZafes VD Anders Segerström lyfter fram som viktiga delar för att ligga i framkant i branschen.
”iZafe har förmågan att skapa träffsäkra lösningar inom flera produktområden som vänder sig till olika segment av marknaden. Kärnan i verksamheten är att vi kontinuerligt skapar enkla, personliga och innovativa trygghetslösningar som förbättrar människors vardag, såväl privat som yrkesmässigt.” avslutar Anders Segerström, VD iZafe.
Om Säkra Säkra är en av Sveriges största försäkringsförmedlare med fokus på livförsäkring, sakförsäkring och finansiell rådgivning – för privatpersoner, företagare och offentlig sektor. Säkra omfattar drygt 60 kontor över hela Sverige som med sina drygt 240 medarbetare verkar för hög kompetens, kvalitet och god service. Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av bl a Finansinspektionen, Insuresec och SwedSec samt är registrerade hos Bolagsverket.
För mer information, kontakta: Martina Jonaeson Sakförmedlare och kundansvarig på Säkra Tel: 070-109 80 07 Mail:
iZafe Group AB (publ) (”iZafe” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av units som styrelsen beslutade om den 8 november 2019 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 april. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25,2 MSEK före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare mellan 9,4–12,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser om 15,6 procent samt garantiåtaganden om 64,4 procent, vilket totalt motsvarar 80 procent av den initiala emissionsvolymen.
“iZafe har under 2019 ökat antalet abonnemang inom affärsområdet Security med 799 stycken vilket motsvarar en abonnemangstillväxt om 23 procent. Vår rullande 12-månaders omsättning (ARR) uppgår per sista september 2019 till 15,6 MSEK. Vi visar förmåga att växa snabbt samtidigt som resurser har spenderats på fortsatt utveckling av läkemedelsroboten Dosell. Intresset för Dosell är stort vilket bland annat bevisas av att vi tecknat ett betydande antal pilotprojekt i Sverige och av att vi under Q2 och Q3 i år tecknade samarbetsavtal med återförsäljare och partners i både Norge och Italien.
Jag har sedan jag tillträdde som VD i april 2019 arbetat med att effektivisera och förbättra den interna kostnadskontrollen parallellt med fokus på ökad försäljning. Den aktuella kapitalanskaffningen ger oss de verktyg och den finansiell styrka vi behöver för att kommersialisera den fulla potentialen i vår produktportfölj och fortsätta accelerera vår tillväxt med målsättning att lönsamhet ska nås redan under 2021.” säger Anders Segerström, VD iZafe.
Informationsmemorandum och anmälningssedel
Informationsmemorandum och anmälningssedel utan företrädesrätt för emissionen finns nu publicerat på iZafes hemsida, www.izafe.se, samt på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida, www.hagberganeborn.se.
Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna en (1) unit, bestående av fyra (4) nya B-aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO 8B), för varje åtta (8) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 15 november 2019.
Teckningsperioden löper från och med den 19 november 2019 till och med den 3 december 2019.
Teckningskursen per unit är 8,80 kronor, vilket motsvarar 2,20 kronor per aktie.
Teckningsoptionerna ges vederlagsfritt.
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en B-aktie till en teckningskurs motsvarande 75 procent av volymvägd genomsnittskurs under perioden 16 november 2020 till och med den 27 november 2020, dock lägst 3,30 SEK och högst 4,40 SEK. Anmälan om teckning av B-aktier kan äga rum från och med den 4 december 2020 till och med den 18 december 2020.
Bolaget tillförs initialt högst cirka 25,2 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning av Företrädesemissionen samt ytterligare mellan 9,4 och 12,6 miljoner kronor om teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut.
Handel med uniträtter på Nasdaq First North Premier Growth Market löper från och med den 19 november 2019 till och med den 29 november 2019.
Handel i BTU startar den 19 november och pågår till Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,9 miljoner kronor (motsvarande 15,6 procent av Företrädesemissionen) bl.a. av tidigare styrelseordförande Carl Johan Merner, styrelseledamoten Göran Hermansson samt Bolagets VD Anders Segerström. Bolaget har även erhållit garantiförbindelser från ett garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, om cirka 16,2 miljoner kronor (motsvarande 64,4 procent av Företrädesemissionen). Företrädesemissionen är därmed säkerställd upp till 80 procent av den initiala emissionsvolymen.
Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare. KANTER Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.
Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare.
Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information, se www.stockholmcorp.se.
Kontakta Stockholm Corporate Finance AB:
Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0)8-440 56 40
E-post:
Andra teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO6, som emitterats av iZafe Group AB (publ) (“iZafe Group”) som ett led i finansieringen via L1 Capital, (“Teckningsoptioner TO6”) inleds idag och löper till och med torsdag den 28 november 2019. Innehavare av Teckningsoptioner TO6 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en aktie av serie B i iZafe Group till en teckningskurs om 2,20 kronor.
För teckningsoptionerna gäller i korthet följande villkor:
En (1) Teckningsoption TO6 berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B i iZafe Group.
Andra teckningsperioden för samtidigt utnyttjande av färre än 53 192 Teckningsoptioner TO6 löper från 14 november – 28 november 2019.
Teckningskursen är 2,20 kronor per aktie av serie B (omräknad från 4,67 koronor enligt “§ 8 Omräkning av Teckningskurs m.m.” i villkoren för Teckningsoptioner TO6 till följd av den riktade nyemission som styrelsen beslutade om den 25 mars 2019).
Totalt antal utestående Teckningsoptioner TO6 är 1 146 836. Vid fullt utnyttjande av samtliga utestående Teckningsoptioner TO6 kan iZafe Group tillföras 2 523 39,20 kronor före emissionskostnader.
Efterföljande fyra teckningsperioder för Teckningsoptioner TO6 löper enligt följande:
14 – 28 maj 2020
14 – 28 november 2020
14 – 28 maj 2021
14 – 28 november 2021
Klicka här för att läsa fullständiga villkor för teckningsoptionerna.
Utnyttjande av Teckningsoptioner TO6
Direktregistrerade innehavare
Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av Teckningsoptioner TO6 ska anmäla teckning genom att fylla i och skicka in gällande anmälningssedel för teckning av Teckningsoptioner TO6 senast den 28 november 2019 till Aktieinvest FK AB. Anmälan sker genom samtida betalning.
Observera att både anmälningssedel och likvid måste vara Aktieinvest tillhanda senast den 28 november 2019.
Förvaltarregistrerade innehavare
Förvaltarregistrerade innehavare (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) av Teckningsoptioner TO6 ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 28 november 2019, då olika förvaltare har olika handläggningstider.
De nya aktierna av serie B kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (iZafe IA B) och omvandlas till aktier av serie B så snart emissionen har blivit registrerad hos Bolagsverket.
iZafe Group AB (publ) meddelar härmed att bolaget har ingått avtal med FNCA Sweden AB avseende tjänsten som Certified Adviser. FNCA tillträder som Certified Adviser (CA) den 1 februari 2020. Fram till dess kommer Erik Penser Bank att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.
