IR – Sida 22 – iZafe Group

iZafes företrädesemission registrerad – omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner samt upptagande till handel av teckningsoptioner

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och digitalisering av vården har genomfört en företrädesemission av units om cirka 20,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som avslutades den 3 december 2019. Sammanräkningen i företrädesemissionen visar att 1 733 800 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 60,58 procent av emissionen, och 335 739 units tecknades utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 11,7 procent av emissionen, innebärande att emissionen tecknades till cirka 72,3 procent. Vidare tilldelas emissionsgaranterna cirka 7,7 procent av Företrädesemissionens totala volym vilket innebär att iZafe tillförs cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,7 MSEK.

Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 24 januari 2020. Avstämningsdag är den 28 januari 2020, varefter BTU omvandlas till B-aktier och teckningsoptioner. De nyemitterade B-aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto den 30 januari 2020. Teckningsoptionerna av serie TO 8B planeras att tas upp till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market. Datum för första handelsdag för teckningsoptionerna kommuniceras vid ett senare tillfälle.

Efter registrering av företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 32 113 775 SEK fördelat på 32 113 715 aktier.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en B-aktie till en teckningskurs motsvarande 75 procent av volymvägd genomsnittskurs under perioden 16 november 2020 till och med den 27 november 2020, dock lägst 3,30 SEK och högst 4,40 SEK. Anmälan om teckning av B-aktier kan äga rum från och med den 4 december 2020 till och med den 18 december 2020.

Finansiell rådgivare

Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen är Stockholm Corporate Finance AB. Legal rådgivare till Bolaget är Kanter Advokatbyrå KB. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut.

Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance AB
Telefon: +46 8 440 56 40
E-post:
www.stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se.

Om iZafe Group AB (publ)

iZafe Group är ett bolag som utvecklar digitala lösningar för en tryggare läkemedelshantering och ökad säkerhet på arbetsplatsen. Vår läkemedelsautomat Dosell minskar risken för felmedicinering, ökar tryggheten för familj och anhöriga och avlastar den offentliga vården. Tillsammans med våra larm- och säkerhetslösningar för hemmet och arbetsplatsen erbjuder vi ett helhetskoncept för en tryggare vardag.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: . Ytterligare information finns på investor.izafe.se.

iZafes företrädesemission registrerad – omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner samt upptagande till handel av teckningsoptioner

iZafe Groups bokslutskommuniké senareläggs till 20 februari

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och digitalisering inom vården meddelar att styrelsen har beslutat att senarelägga publicering av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2019.

Bakgrunden till senareläggningen är att bolagets revisorer på grund av tidsbrist inte kan slutföra revisionen tidigare. Bokslutskommunikén kommer att publiceras den 20 februari 2020 istället för som tidigare aviserat den 31 januari 2020.

Om iZafe Group AB (publ)

iZafe Groups bokslutskommuniké senareläggs till 20 februari

Valberedning utsedd iZafe Group

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och digitalisering inom vården meddelar att bolagets större aktieägare har utsett en valberedning för företaget.

iZafe Group AB:s större aktieägare har i samråd med styrelsens tillförordnade ordförande Thomas Ahlerup utsett följande personer att ingå i valberedningen:

Torgny Ander, utsedd av Göran Sjönell
Carl-Johan Merner, eget innehav
Björn Rosengren, eget innehav
Thomas Ahlerup, tillförordnad styrelseordförande, iZafe Group AB (publ.)

Torgny Ander har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför bolagsstämma 2020 framlägga förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisorer samt förslag på arvode till styrelseledamöterna liksom arvodering av revisorer.

Aktieägare i iZafe Group AB är välkomna att inkomma med förslag till valberedningens ordförande under e-postadressen eller per post till:
iZafe Group AB (publ.), Valberedningen, Grev Turegatan 11a, 114 46 Stockholm.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:
Thomas Ahlerup,
Torgny Ander,

Om iZafe Group AB (publ)

Valberedning utsedd iZafe Group

iZafes störste ägare och övriga nyckelpersoner investerade stort i den nyss avslutade nyemissionen

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och digitalisering inom vården meddelar att iZafes störste ägare Carl-Johan Merner tillsammans med styrelse och ledande befattningshavare totalt investerade cirka 4,5 MSEK i den nyss avslutade företrädesemissionen.

”I och med den framgångsrika emissionen har iZafe nu en finansiell kapacitet att accelerera tillväxt och genomföra vår strategi på den snabbt växande marknaden för välfärdsteknik och där vi ser en stor potential för läkemedelsroboten Dosell. Att större aktieägare och styrelse tillsammans med ledande befattningshavare väljer att investera ytterligare cirka 4,5 MSEK bekräftar deras oförändrade tilltro till iZafe,” säger Anders Segerström, VD iZafe Group.

Den nyss avslutade företrädesemissionen tillförde Bolaget cirka 20,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Genom emissionen nyemitteras 9 158 816 B-aktier och 2 289 704 teckningsoptioner av serie TO 8 B. BTU B kommer registreras som aktier så snart registrering skett hos bolagsverket vilket beräknas bli klart i mitten av januari 2020.

Om iZafe Group AB (publ)

iZafes störste ägare och övriga nyckelpersoner investerade stort i den nyss avslutade nyemissionen

iZafe Group AB tillförs cirka 20,1 MSEK genom företrädesemission

Styrelsen för iZafe Group AB (publ) (”iZafe” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som styrelsen beslutade om den 8 november 2019 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 april. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 20,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Genom emissionen nyemitteras 9 158 816 B-aktier och 2 289 704 teckningsoptioner av serie TO 8 B.

Sammanräkningen i företrädesemissionen visar att 1 733 800 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 60,58 procent av emissionen, och 335 739 units tecknades utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 11,7 procent av emissionen, innebärande att emissionen tecknades till cirka 72,3 procent. Vidare tilldelas emissionsgaranterna cirka 7,7 procent av Företrädesemissionens totala volym vilket innebär att iZafe tillförs cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,7 MSEK.

”iZafe Group har under året tagit en tydlig position som en viktig aktör inom marknaden för vårdens digitalisering. Genom en framgångsrik lansering av vår läkemedelsrobot Dosell erbjuder vi en lösning på det stora problem som felmedicinering utgör hos framför allt äldre. Felmedicinering orsakar idag ohälsa och stora kostnader t.ex. i form av sjukvård, kostnader som till stor del, eller helt, skulle kunna undvikas. Tack vare den aktuella kapitalanskaffningen och det fortsatta förtroendet från våra aktiägare har vi nu dom resurser vi behöver för att förverkliga vår strategi.” säger Anders Segerström, VD.

Aktiekapital och antal aktier
Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 9 158 816 SEK genom emission av 9 158 816 nya B-aktier. Efter registrering av emissionen hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i iZafe att uppgå till 32 055 848 SEK fördelat på 32 055 848 aktier, vardera med ett kvotvärde om 1,00 SEK. Härutöver emitteras genom företrädesemissionen 2 289 704 teckningsoptioner av serie TO 8 B.

Handel med BTU
Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker på Nasdaq First North Growth Market till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTU omvandlats till B-aktier och teckningsoptioner, vilket beräknas ske kring mitten av januari 2020.

Meddelande om tilldelning
Meddelande om tilldelning till tecknare utan företrädesrätt sker genom avräkningsnota som sänds till respektive tecknare.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 8 B i sammandrag
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en B-aktie till en teckningskurs motsvarande 75 procent av volymvägd genomsnittskurs under perioden 16 november 2020 till och med den 27 november 2020, dock lägst 3,30 SEK och högst 4,40 SEK. Anmälan om teckning av B-aktier kan äga rum från och med den 4 december 2020 till och med den 18 december 2020.

Finansiell rådgivare
Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen är Stockholm Corporate Finance AB. Legal rådgivare till Bolaget är Kanter Advokatbyrå KB. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut.

Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance AB
Telefon: +46 8 440 56 40
E-post:
www.stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se.

Om iZafe Group AB (publ)

iZafe Group AB tillförs cirka 20,1 MSEK genom företrädesemission

iZafes Tf styrelseordförande med familj tecknar units för 264 000 kronor

Anne Ahlerup utnyttjar 240 000 uniträtter för att teckna 30 000 units i företrädesemissionen, vilket motsvarar 264 000 kronor. Anne Ahlerup, som tecknar units personligen, är maka till Thomas Ahlerup som är tillförordnad styrelseordförande i iZafe Group AB. Anne Ahlerup är inte sedan tidigare ägare i iZafe.

Om iZafe Group AB (publ)

iZafes Tf styrelseordförande med familj tecknar units för 264 000 kronor

iZafe etablerar partnerorganisation för att möta en ökad internationell efterfrågan på Dosell

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar att man accelererar sin säljkapacitet genom att etablera en dedikerad partnerorganisation för att möta upp det stora intresset för läkemedelsroboten Dosell.

”Vi har under de senaste månaderna framgångsrikt implementerat vår strategi som innebär att etablera partners för försäljning av Dosell. Hepro AS i Norge valde Dosell för att kunna hjälpa människor bo hemma längre och det italienska vårdbolaget REMEDIO S.R.L. valde Dosell för att kunna knyta ihop distributionskedjan av medicin genom att leverera dospåsar.” säger Anders Segerström, VD för iZafe Group AB.

Doro Care AS i Norge är ytterligare ett exempel på en partner som valt Dosell för att kunna erbjuda fler digitala lösningar till äldre i Norge. I takt med att Dosell nu levereras till kunder i Sverige har iZafe intensifierat försäljning- och marknadsföringen av Dosell både i Sverige och internationellt. För att möta den snabbt ökande efterfrågan från etablerade aktörer inom det medicintekniska området, och som utryckt intresse att representera iZafe på sina respektive marknader, etablerar iZafe en dedikerad partner- och säljorganisation.

iZafe anpassar löpande Dosell för nya marknader och utvecklar processer för att på ett snabbt och framgångsrikt sätt kunna fortsätta introducera Dosell till nya kunder i Sverige och internationellt. Målsättningen är att under 2020 finnas representerad i Norden och dessutom i ett flertal europeiska länder utöver Italien. iZafe etablerar en helt ny partnerorganisation under ledning av Tobias Johansson, försäljningschef och vice VD.

Förutom Tobias Johansson består partnerorganisationen initialt av två nyanställda partneransvariga, som båda har en gedigen erfarenhet av komplex tjänste- och teknikförsäljning. Partnerorganisationen etableras från och med 2 december 2019.

”iZafes läkemedelsrobot Dosell är färdigutvecklad, testad och redo för kommersialisering i stor skala. Vi förhandlar och har konkreta dialoger med flera potentiella partners i Finland, Tyskland, Belgien, Holland, Luxemburg och USA. ” avslutar Anders Segerström.

Om iZafe Group AB (publ)

iZafe etablerar partnerorganisation för att möta en ökad internationell efterfrågan på Dosell

iZafes bolagspresentation på Stora Aktiedagen och på Småbolagsjakten Live tillgänglig

Denna vecka har iZafe haft två bolagspresentationer; en på Stora Aktiedagen och en på Småbolagsjakten Live. Genom sin medverkan har iZafe spridit sitt budskap till tusentals engagerade investerare från arrangörernas breda nätverk. Vid presentationerna berättade iZafes VD Anders Segerström om bolagets verksamhet, strategi och status just nu. Presentationerna innehöll bland annat information om företrädesemissionen som nu genomförs samt en beskrivning av hur likvida medel skall användas framåt med fokus på försäljning och tillväxt i Sverige och internationellt.

Om Stora Aktiedagen
Stora Aktiedagen Stockholm 2019 arrangerades på Sheraton Hotel i Stockholm måndagen den 25 november. Syftet med Stora Aktiedagen var att erbjuda investerare ett effektivt sätt att träffa bolag. Under dagen presenterade cirka 64 börsbolag sina affärsidéer. I samband med presentationerna fick besökarna möjlighet att ställa frågor till bolagen. iZafes bolagspresentation visades även live och finns att se i efterhand här.

“Vi är i ett otroligt spännande skede och har en jättepotential framåt. Vi har partners, vi har produkten klar och vi har en bra stabil ökning inom bolagets affärsområde Security. Nu vill vi få ut Dosell brett. Därför tar vi in 25 miljoner kronor i en emission.” säger Anders Segerström, VD på iZafe, i presentationen på Stora Aktiedagen.

Om Småbolagsjakten Live
Småbolagsjakten Live arrangerades i Stockholm på GT30 Bond, Grev Turegatan 30 onsdagen den 27 november. Under eventet träffades investerare och lyssnade på tolv spännande bolag som höll presentationer. Utöver publiken som närvarade på eventet tog tusentals aktiva investerare del av presentationerna genom en direkt livesändning via Facebook-gruppen Småbolagsjakten, Investerarbrevet samt Nyhetsbyrån Direkts YouTube-kanal.

Räckvidd: cirka 150 000 tittare
Publik med cirka 100 investerare på plats med efterföljande mingel
Tittarna ställde frågor i realtid
20 minuter scentid per bolag, varav fem minuter frågestund

All information om företrädesemissionen finns på iZafes hemsida. Där finns också en video som förklarar vad företrädesemissionen innebär samt beskriver hur man tecknar Units i iZafe Group.

Se instruktionsvideo för hur du investerar i iZafe här.

Se iZafes bolagspresentation på Stora Aktiedagen i efterhand här.*

Se iZafes bolagspresentation från Småbolagsjakten Live i efterhand här.

Om Aktiespararna
Aktiespararna är Sveriges största medlemsorganisation för privatpersoner som sparar i aktier och fonder. Med objektiv kunskap, utbildningar och rådgivning guidar Aktiespararna till ett klokt sparande med målet att fler ska bli framgångsrika sparare. Organisationen vänder sig både till nybörjare och proffs och har idag cirka 65 000 medlemmar.

Om Småbolagsjakten
Småbolagsjakten är med sina 42 000 medlemmar Nordens största Facebook grupp med inriktning mot småbolag. Gruppen är ett diskussionsforum inom aktier och bolag som primärt är noterade på de mindre listorna som First North, NGM och Spotlight.

*09:20 in i videoklippet från bolagspresentationen på Stora Aktiedagen sker en felsägning där rätt ord är läkemedelsrobotar och inte Doseller.

Om iZafe Group AB (publ)

iZafes bolagspresentation på Stora Aktiedagen och på Småbolagsjakten Live tillgänglig

iZafe Bolagspresentation

iZafe tecknar ramavtal med Säkra för GPS-spårsändare

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom personlig säkerhet och hälsoteknik meddelar att man tecknat ett ramavtal med Säkra, ett väletablerat företag inom försäkringsförmedling för bland annat medlemsorganisationer. Genom avtalet blir iZafe leverantör av system för GPS-spårsändare till Säkras kunder som en del i ett skadeförebyggande projekt med att minska antalet stölder.

Genom partnerskapet kommer till en början 17 000 kunder i olika organisationsförsäkringar att erbjudas GPS-spårsändare från iZafe och således förmånligare försäkringsvillkor med start 2020. IZafe ser stor potential i samarbetet då Säkra är framgångsrikt positionerade som ett av Sveriges största varumärken inom försäkringsförmedling och finansiell rådgivning. Information om samarbetet mellan Säkra och iZafe kommer först att publiceras i medlemstidningar till några av Säkras entreprenadorganisationer, med uppskattningsvis 2000 läsare.

”Vi märkte en ökad efterfrågan från våra kunder för denna typ av produkt. Säkra arbetar tight med försäkringsbolagen i skadeförebyggande projekt, stölder är ett svårt område idag där man vill belöna dem som använder sig av GPS-spårning. Vi ville hitta en stabil och trygg samarbetspartner som liksom vi verkligen vill göra skillnad för kunderna och där fanns iZafe.” säger Martina Joneson, sakförmedlare och kundansvarig på Säkra.

”Det här är ett tydligt exempel på hur iZafe i nära samarbete med partners och kunder utvecklar produkter och koncept med tydlig kundnytta som stärker tryggheten. Vi ser fram emot att påbörja samarbetet och att skapa ett tydligt mervärde för Säkras kunder.” säger Anders Segerström, VD iZafe.

GPS-spårare möjliggör realtidsspårning av värdesaker, fordon, och verktyg. Liksom övriga produkter i iZafes sortiment är GPS-spårarna användarvänliga, flexibla och webbaserade; vilket iZafes VD Anders Segerström lyfter fram som viktiga delar för att ligga i framkant i branschen.

”iZafe har förmågan att skapa träffsäkra lösningar inom flera produktområden som vänder sig till olika segment av marknaden. Kärnan i verksamheten är att vi kontinuerligt skapar enkla, personliga och innovativa trygghetslösningar som förbättrar människors vardag, såväl privat som yrkesmässigt.” avslutar Anders Segerström, VD iZafe.

Om Säkra
Säkra är en av Sveriges största försäkringsförmedlare med fokus på livförsäkring, sakförsäkring och finansiell rådgivning – för privatpersoner, företagare och offentlig sektor. Säkra omfattar drygt 60 kontor över hela Sverige som med sina drygt 240 medarbetare verkar för hög kompetens, kvalitet och god service. Säkras försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av bl a Finansinspektionen, Insuresec och SwedSec samt är registrerade hos Bolagsverket.

För mer information, kontakta:
Martina Jonaeson
Sakförmedlare och kundansvarig på Säkra
Tel: 070-109 80 07
Mail:

Om iZafe Group AB (publ)

iZafe tecknar ramavtal med Säkra för GPS-spårsändare

iZafe offentliggör informationsmemorandum i samband med 80 procent säkerställd företrädesemission

iZafe Group AB (publ) (”iZafe” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av units som styrelsen beslutade om den 8 november 2019 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 april. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25,2 MSEK före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare mellan 9,4–12,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser om 15,6 procent samt garantiåtaganden om 64,4 procent, vilket totalt motsvarar 80 procent av den initiala emissionsvolymen.

“iZafe har under 2019 ökat antalet abonnemang inom affärsområdet Security med 799 stycken vilket motsvarar en abonnemangstillväxt om 23 procent. Vår rullande 12-månaders omsättning (ARR) uppgår per sista september 2019 till 15,6 MSEK. Vi visar förmåga att växa snabbt samtidigt som resurser har spenderats på fortsatt utveckling av läkemedelsroboten Dosell. Intresset för Dosell är stort vilket bland annat bevisas av att vi tecknat ett betydande antal pilotprojekt i Sverige och av att vi under Q2 och Q3 i år tecknade samarbetsavtal med återförsäljare och partners i både Norge och Italien.

Jag har sedan jag tillträdde som VD i april 2019 arbetat med att effektivisera och förbättra den interna kostnadskontrollen parallellt med fokus på ökad försäljning. Den aktuella kapitalanskaffningen ger oss de verktyg och den finansiell styrka vi behöver för att kommersialisera den fulla potentialen i vår produktportfölj och fortsätta accelerera vår tillväxt med målsättning att lönsamhet ska nås redan under 2021.” säger Anders Segerström, VD iZafe.

Informationsmemorandum och anmälningssedel

Informationsmemorandum och anmälningssedel utan företrädesrätt för emissionen finns nu publicerat på iZafes hemsida, www.izafe.se, samt på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida, www.hagberganeborn.se.

Läs informationsmemorandumet i sin helhet.

Kort om Företrädesemissionen

Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna en (1) unit, bestående av fyra (4) nya B-aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO 8B), för varje åtta (8) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 15 november 2019.
Teckningsperioden löper från och med den 19 november 2019 till och med den 3 december 2019.
Teckningskursen per unit är 8,80 kronor, vilket motsvarar 2,20 kronor per aktie.
Teckningsoptionerna ges vederlagsfritt.
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en B-aktie till en teckningskurs motsvarande 75 procent av volymvägd genomsnittskurs under perioden 16 november 2020 till och med den 27 november 2020, dock lägst 3,30 SEK och högst 4,40 SEK. Anmälan om teckning av B-aktier kan äga rum från och med den 4 december 2020 till och med den 18 december 2020.
Bolaget tillförs initialt högst cirka 25,2 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning av Företrädesemissionen samt ytterligare mellan 9,4 och 12,6 miljoner kronor om teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut.
Handel med uniträtter på Nasdaq First North Premier Growth Market löper från och med den 19 november 2019 till och med den 29 november 2019.
Handel i BTU startar den 19 november och pågår till Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,9 miljoner kronor (motsvarande 15,6 procent av Företrädesemissionen) bl.a. av tidigare styrelseordförande Carl Johan Merner, styrelseledamoten Göran Hermansson samt Bolagets VD Anders Segerström. Bolaget har även erhållit garantiförbindelser från ett garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, om cirka 16,2 miljoner kronor (motsvarande 64,4 procent av Företrädesemissionen). Företrädesemissionen är därmed säkerställd upp till 80 procent av den initiala emissionsvolymen.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare. KANTER Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare.

Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information, se www.stockholmcorp.se.

Kontakta Stockholm Corporate Finance AB:

Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0)8-440 56 40
E-post:

Om iZafe Group AB (publ)

iZafe offentliggör informationsmemorandum i samband med 80 procent säkerställd företrädesemission