iZafe Group AB (publ.) presenterar idag, 30 augusti, sin rapport för det andra kvartalet.

Finansiell utveckling i sammandrag

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 168 (403) TSEK. Minskningen i omsättning under kvartalet är främst hänförlig till en justering av tidigare fakturerade belopp från Q1. Cirka 5 % av de producerade enheterna uppfyllde inte kvalitetskraven och har därför korrigerats i detta kvartal, med fakturering planerad till ett senare tillfälle. Kvartalets omsättning reflekterar intäkter från försäljningen av den digitala läkemedelsroboten Dosell samt det medicintekniska hjälpmedlet Pilloxa.
  • Rörelseresultat (EBIT) för kvartalet uppgick till -4 011 (-5 097) TSEK.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till -3 027 (-3 135) TSEK.
  • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -4 037 (-5 136) TSEK.
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -4 155 (-2 253) TSEK.
  • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till -0,02 (-0,02) SEK.
  • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,1 (0,2) SEK.
  • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 73,3 (82,4) procent.

Väsentliga händelser under kvartalet

  •  iZafe Groups styrelse har beslutat om en riktad emission av 25 miljoner B-aktier, vilket tillför bolaget 5 MSEK före transaktionskostnader. Samtidigt emitteras 25 053 288 teckningsoptioner av serie TO14B, vilka kan tillföra ytterligare upp till 7,5 MSEK vid full teckning. Medlen ska användas för att utöka personalstyrkan, öka produktionsvolymerna och intensifiera sälj- och marknadsinsatser på befintliga och nya marknader.
  • iZafe Groups partner, Zafe Care Systems AB, har vunnit en upphandling med Kristianstads kommun för leverans av 150-190 Dosell-enheter, med ett totalt ordervärde på cirka 3,7-4,3 MSEK. Avtalet löper över fyra år, från 2024 till 2028.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • iZafe Group AB har mottagit en bekräftad beställning på 500 Dosell-enheter från sin partner Ti medi, med planerad leverans till Spanien i augusti 2024. Dosell-enheterna kommer att integreras i Ti medis nya koncept som kombinerar deras dospåspaketeringsmaskiner med Dosell läkemedelsrobot för att förbättra patienters medicinföljsamhet via apoteken i Spanien.
  • iZafe Group AB har beslutat att ingå ett låneavtal om 5,5 MSEK med Exelity AB istället för att genomföra den tidigare planerade optionsinlösen, TO14B, på grund av höga kostnader och finansiell osäkerhet. De emitterade teckningsoptionerna kommer därför att makuleras. Lånet ska användas för att öka produktionsvolymer och stärka sälj- och marknadsaktiviteter för att driva försäljning på både befintliga och nya marknader. 

Kommentar från VD
Kära aktieägare, kunder och medarbetare,
Vår resa mot att revolutionera vården genom innovation och digitalisering fortsätter att generera konkreta framsteg och positiva resultat. Under det andra kvartalet har vi sett den hittills mest accelererande efterfrågan på våra produkter, vilket ytterligare stärker vår position på marknaden.
 
Vi har nyligen producerat 500 Dosell-enheter som har fakturerats till vår partner i Spanien. Leveransen sker i slutet av augusti, och intäkterna från denna order kommer att redovisas i samband med leverans. Vår partner, Ti-Medi, planerar att lansera Dosell i Spanien enligt tidigare kommunicerad kundresa i slutet av tredje kvartalet, vilket innebär att vi förväntar oss att se de första aktiva Dosell-enheterna på den spanska marknaden och dess intäkter från och med fjärde kvartalet.
 
På den svenska marknaden ser vi nu ett tydligt uppsving under Q2. Efterfrågan på våra lösningar ökar markant, och vi har redan vunnit en upphandling på 150 enheter till Kristianstad. Tillsammans med våra befintliga projekt med Västra Götalandsregionen och andra kommuner planerar vi att påbörja implementeringen av Dosell i 25 kommuner runt om i Sverige under kommande kvartal. Detta innebär att fler verksamheter kommer att dra nytta av vår lösning för att säkerställa rätt medicin – i rätt tid.
 
Vår expansion i Holland fortsätter att gå framåt, trots tidigare utmaningar. Vi har haft störningar i leverantörens nätverksuppkoppling under kvartalet, vilket påverkat driften av Dosell-enheterna. Vår nätverksleverantör har nu löst dessa problem, men vi arbetar parallellt med att byta till en ny leverantör för att säkerställa maximal driftsäkerhet framöver. TCCN, vår nya dedikerade partner i Holland, har tagit över marknadens tidigare avtal och satsar stort på Dosell genom att öppna ett dedikerat kontor och utveckla en plattform som integreras med Dosell för en unik paketering som har mottagits mycket väl av kunderna. Vi har hittills levererat över 1 000 enheter till Holland och ser fram emot att öka vår närvaro med fler enheter under hösten.
 
Den nya Dosell 3.0, som nu producerats och levererats i samarbete med vår nya produktionspartner, markerar en viktig milstolpe för oss och framtidssäkrar marknaden. Vi har under Q2 säkrat produktionen av ytterligare 1 500 enheter, varav 500 går till Spanien och 150 till Kristianstad. Detta gör att vi snabbt kan möta den ökande efterfrågan, både på den holländska och den nordiska marknaden.
 
För att säkerställa att vi kan möta den ökande efterfrågan och fortsätta vår tillväxtresa har vi även säkrat ett lån på 5,5 MSEK. Beslutet att ersätta en planerad optionsinlösen med detta lån säkerställer att vi kan fokusera på att skala upp produktionen och stärka våra återkommande intäkter, vilket är centralt för vår långsiktiga framgång.
 
Vi ser även fram emot att få igång marknaderna i Norge och Finland under hösten, i samarbete med våra partners där, som nu ytterligare dedikerat sitt engagemang för Dosell. Detta, tillsammans med vår starka position i Sverige och Holland, gör att vi står inför en spännande period med många nya möjligheter och expansioner.
 
Till den 1 oktober välkomnar vi vår nya CFO, som kommer att vara en nyckelperson i vår snara strävan mot lönsamhet. Med den ökade försäljningen som vi nu ser, är vårt mål att så snart som möjligt nå kassaflödespositivitet.
 
Jag vill avsluta med att tacka alla våra anställda, partners och aktieägare för ert fortsatta stöd och engagemang. Tillsammans går vi en ljus framtid till mötes med en fortsatt stark tillväxt och innovation i sikte.
 
Tack för att ni är en del av vår resa.
 
Anders Segerström
Verkställande direktör, iZafe Group

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

iZafe Group AB ("iZafe Group" eller "Bolaget"), ett bolag som bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av digitala medicinska lösningar och tjänster för tryggare läkemedelshantering i hemmet, meddelar idag att styrelsen i iZafe Group har beslutat att ingå ett låneavtal om 5,5 MSEK (”Lånet”) utställt av Exelity AB (”Långivaren”). Lånet har handlats upp då styrelsen har gjort bedömningen att utgivning av teckningsoptionerna av serie TO14B (”Teckningsoptionerna”) skulle medföra för mycket administrativa kostnader och finansiell osäkerhet.

Bakgrund och motiv till Lånet
I samband med en riktad emission som genomfördes 9 april 2024 beslutade styrelsen i iZafe Group, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2023, att emittera 25 053 288 teckningsoptioner av serie TO14B. Teckningsoptionerna var tänkta att emitteras vederlagsfritt till Bolaget som vederlagsfritt skulle överlåta dessa till aktieägarna i Bolaget i förhållande till det antal aktier som respektive aktieägare ägde på avstämningsdagen för TO-emissionen.

Sedan beslutet har tagits har ny information delgivits Bolaget och styrelsen att TO-emissionen skulle medföra betydligt högre kostnader än tidigare indikerats. Då Teckningsoptionernas genomförande medför en viss finansiell osäkerhet beroende på utfall har styrelsen i iZafe Group beslutat att det är fördelaktigt för Bolaget att makulera de emitterade Teckningsoptionerna och i stället handla upp Lånet.

iZafe Groups VD, Anders Segerström, kommenterar Lånet: ”Med tanke på den nya information vi har mottagit och den osäkerhet som optionsinlösen skulle innebära, är vi övertygade om att beslutet att ersätta optionsinlösen med detta lån är den bästa lösningen för iZafe Group. Detta beslut säkerställer den nödvändiga finansieringen för att fortsätta vår tillväxtresa och möta den ökande efterfrågan på våra produkter. Genom att skala upp produktionen och förstärka våra återkommande intäkter, som är kärnan i vår affärsmodell, skapar vi betydande värde över tid.

Vår ursprungliga ambition med den riktade emissionen och optionsinlösen var att ta in 10 miljoner kronor, och även om förutsättningarna har förändrats, har vi med detta lån funnit en stabil och hållbar lösning. Detta kommer att ge oss den finansiella stabilitet och de resurser vi behöver för att öka försäljningen och stärka vår återkommande licensintäkt, vilket är avgörande för att kunna nå ett kassaflödespositivt resultat.”

Lånevillkor
Lånet uppgår till 5,5 MSEK. Utbetalningen sker vid signering av låneavtalet. Lånet förfaller till betalning den 30 juni 2025.

Lånet har en uppläggningsavgift om 5,0 procent av Lånet och löper med en månatlig ränta om 1,3 procent av lånat belopp. Räntan löper från och med utbetalning till och med att lånebeloppet samt upplupen ränta är återbetalt. Bolaget har möjlighet att återbetala Lånet före löptidens utgång utan lösenavgift. Långivaren har rätt till att konvertera Lånet till aktier i Bolaget när som helst under löptiden till en teckningskurs om 0,24 SEK per aktie. Styrelsen har bedömt lånevillkoren som marknadsmässiga och att upptagandet av Lånet ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares bästa intresse.

Användning av Lånet
Nettolikviden från Lånet avses användas till följande:

  • Säkerställa större produktionsvolymer
  • Sälj- och marknadsaktiviteter för ökad försäljning på befintliga och nya marknader

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Lånet.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i iZafe Group någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

iZafe Group AB (publ.) presenterar idag, 26 april, sin rapport för det första kvartalet.

Finansiell utveckling i sammandrag

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 3 410 (228) TSEK, en organisk tillväxt cirka 15 gånger högre än motsvarande kvartal föregående år. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell samt av försäljning av det medicintekniska hjälpmedlet Pilloxa. Ökningen i omsättningen hänförs huvudsakligen till försäljning av hårdvara till den nederländska kunden IVE Ventures.
  • Rörelseresultat (EBIT) för kvartalet uppgick till -5 569 (-5 051) TSEK.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till -4 588 (-2 969) TSEK.
  • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -5 609 (-5 187) TSEK.
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 109 (-4 203) TSEK.
  • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till -0,02 (-0,02) SEK.
  • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,1 (0,2) SEK.
  • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 67,5 (84,1) procent.

Väsentliga händelser under kvartalet

  • iZafe Group lanserade den senaste versionen av Dosell på marknaden, version 3.0. I samband med denna lansering har iZafe Group även initierat en strategisk flytt av sin produktion till Centraleuropa för att kunna skala upp produktionstakten till större volymer och förkorta leveranssträckorna till befintliga partners. Den första produktionsserien om 1 000 stycken Dosell version 3.0 har framgångsrikt genomförts och levererats för den nederländska marknaden, vilket markerar startpunkten för denna nya och förbättrade versionen. Med bland annat en kraftfullare processor och utökad minneskapacitet möjliggör Dosell version 3.0 nu en enhetlig mjukvaruplattform oberoende av geografisk plats eller design på dospåsen. Detta innebär en betydande förbättring från tidigare versioner som krävde omfattande anpassningar för varje enskilt land och dospåstyp. Dessutom introducerar den nya versionen av Dosell 3.0 flera avancerade funktioner, inklusive tal och utökade uppkopplingsalternativ, vilket ytterligare förbättrar användarupplevelsen och tillgängligheten.

 
Kommentar från VD
Kära aktieägare, kunder och medarbetare,
 
Vår resa mot innovation och digitalisering av vården fortsätter att leverera konkreta resultat. Med stolthet kan jag rapportera att nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 3 410 TSEK, vilket motsvarar en organisk tillväxt som är nästan 15 gånger högre än motsvarande kvartal föregående år. Vår affärsmodell, där våra partners initialt köper in hårdvaran som sedan genererar återkommande månadsintäkter efter distribution på marknaden, fortsätter att visa sitt värde. Dessa återkommande intäkter är kärnan i vår verksamhet och förväntas skapa betydande värde över tid.
 
Under de senaste två åren har vi engagerat oss i utvecklingen av en ny, förbättrad version av Dosell. Denna hårdvara är inte bara framtidssäkrad utan även designad för att hantera avancerade funktioner vi planerar att implementera. Genom partnerskap med en framstående produktionspartner har vi möjliggjort en skalning av produktionen för att möta en ständigt växande efterfrågan.
 
Samtidigt som vi bytte produktionspartner och utvecklade ny hårdvara, levererade vi även 1 000 enheter till vår partner i Holland, vilket krävde omfattande anpassningar och snabb utveckling. Trots dessa utmaningar har vårt lilla men dedikerade team lyckats upprätthålla en hög produktionsnivå, vilket speglar vår förmåga att agera snabbt och effektivt under press.
 
Till dags dato har vi genomfört över 150 000 framgångsrika dispenseringar, där rätt medicin levererats i rätt tid. Antalet dispenseringar förväntas öka snabbt allteftersom vi distribuerar fler Dosell-enheter.
 
Vi har även vidtagit strategiska steg för att stärka våra marknadspositioner. Efter att ha omvärderat våra partnerskap har vi avslutat exklusivitetsavtalet med vår partner i Storbritannien och infört striktare krav för våra befintliga och potentiella partners. Dessa åtgärder syftar till att säkerställa att vi samarbetar med de mest engagerade och kapabla aktörerna, vilket ger oss de bästa möjliga förutsättningarna för att lyckas på de marknader vi tar oss an. Denna höjda standard för partnerskap kommer att stärka vår position och främja en hållbar tillväxt på både befintliga och nya marknader.
 
Vår lagerkapacitet och tillgång till komponenter har förbättrats markant, tack vare kapitaltillskott från våra större aktieägare. Denna finansiella förstärkning är avgörande för att möta efterfrågan, påskynda leveranser och förstärka vårt produktionsteam så att vi snabbt kan anpassa och utveckla Dosell för ytterligare marknader.
 
Vi har även påbörjat leveranser under den upphandling vi vann med VGR, även om volymerna än så länge är små. Vi arbetar aktivt för att öka medvetenheten om Dosell och dess förskrivningsbarhet, stöttat av en ny kollega som är dedikerad till VGR-regionen.
 
Framtiden ser ljus ut med nya partnerskap och projekt i horisonten. Ett av de mest spännande initiativen är lanseringen av TI-medis Savioo-koncept i Spanien, där Dosell blir en central del. TI-medi har även utvidgat sin verksamhet genom att förvärva den franska organisationen för JVM, vilket inkluderar 1 400 apotek i Spanien, Portugal och Frankrike som använder deras medicinpaketeringsmaskiner.
 
Avslutningsvis vill jag tacka alla våra anställda, partners och aktieägare för ert fortsatta stöd och förtroende. Tillsammans fortsätter vi vår resa mot innovation och tillväxt.
 
Tack för att ni är en aktiv del av vår resa.
 
Anders Segerström,
Verkställande direktör, iZafe Group

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i iZafe Group AB ("iZafe Group" eller "Bolaget") har idag, den 9 april 2024, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2023, beslutat om en riktad emission av 25 000 000 B-aktier till vissa aktieägare (den "Riktade Emissionen"). Den Riktade Emissionen genomförs till en teckningskurs om 0,20 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 6,0 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste fem (5) handelsdagarna, från och med den 2 april 2024 till och med den 8 april 2024. Styrelsen har även, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2023, beslutat om en riktad emission av 25 053 288 teckningsoptioner av serie TO14B till Bolaget som sedan vederlagsfritt ska överlåta dessa till aktieägare i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen (”TO-Emissionen”). Genom den Riktade Emissionen kommer iZafe Group att tillföras 5 MSEK före transaktionskostnader. Vid fullt utnyttjande av TO14B kan Bolaget komma att tillföras ytterligare maximalt cirka 7,5 MSEK före transaktionskostnader.

Den Riktade Emissionen
Styrelsen i iZafe Group har med stöd av bemyndigandet som erhölls vid årsstämman den 16 maj 2023 idag beslutat om den Riktade Emissionen av 25 000 000 B-aktier med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt. Teckningskursen per aktie uppgår till 0,20 SEK. Bolaget tillförs härigenom 5 MSEK före transaktionskostnader. Den Riktade Emissionen sker till Bolagets större aktieägare Patrik Björn och Stefan Wård (via bolag). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med investerarna, med utgångspunkt i den rådande aktiekursen för Bolagets B-aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 6,0 procent mot den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste fem (5) handelsdagarna, från och med den 2 april 2024 till och med den 8 april 2024, vilken uppgick till cirka 0,213 SEK. Härutöver har styrelsen säkerställt teckningskursens marknadsmässighet i samråd med finansiella rådgivare med utgångspunkt i rådande marknadsförhållanden och tidigare indikerade prisnivåer i diskussioner med potentiella investerare. Mot bakgrund av ovan bedömer styrelsen teckningskursen som marknadsmässig.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolagets styrelse anser, vid en samlad bedömning och efter noggranna överväganden avseende tillgängliga finansieringslösningar, att den Riktade Emissionen är ett bättre alternativ för Bolaget och dess aktieägare än en företrädesemission i rådande marknadsklimat. Styrelsen bedömer även att det objektivt sett ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att genomföra den Riktade Emissionen. Styrelsens bedömning är att den Riktade Emissionen är den mest lämpliga finansieringslösningen för att skyndsamt säkerställa Bolagets kapitalbehov i syfte att kunna möta den ökande efterfrågan på Bolagets produkter och för att säkerställa kapaciteten för större produktionsvolymer, vilket är avgörande för att stödja Bolagets fortsatta utveckling och tillväxt. En företrädesemission bedöms innebära väsentligt ökade kostnader för Bolaget där, bland annat, ett eventuellt garantikonsortium skulle behöva upphandlas samt skulle ta längre tid. Efter samråd med finansiella rådgivare bedömer Styrelsen även att en företrädesemission, eller en riktad nyemission till en större krets av externa investerare eller befintliga aktieägare, endast skulle vara genomförbar till en väsentligt rabatterad aktiekurs, vilket under rådande omständigheter inte bedömts vara till fördel vare sig för Bolaget eller dess aktieägare. Den Riktade Emissionen möjliggör för Bolaget att anskaffa kapital på ett snabbt samt kostnads- och resurseffektivt sätt. Den Riktade Emissionen ger även möjlighet att dra nytta av nuvarande intresse i Bolagets aktie hos tecknarna till ett pris som är i linje med den rådande aktiekursen, vilket även är anledningen till att tecknarna ges teckningsrätt i den Riktade Emissionen.

Mot bakgrund av ovan bedömer styrelsen att den Riktade Emissionen möjliggör för Bolaget att anskaffa kapital på fördelaktiga kommersiella villkor och på ett snabbt samt kostnads- och resurseffektivt sätt, samt att den Riktade Emissionen objektivt sätt är till fördel för aktieägarna i förhållande till en alternativ emissionsstruktur eller finansieringslösning. Styrelsen anser därför att skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.

iZafe Groups VD, Anders Segerström, kommenterar den Riktade Emissionen: ”Jag är glad över att våra större aktieägare visar sitt stöd för bolaget i denna avgörande fas. Vi ser ett brådskande behov av att utöka vår personalstyrka för att kunna möta den växande efterfrågan och hålla jämna steg med alla de utvecklingsprojekt vi har på gång. Just nu befinner vi oss i en situation där vårt produktteam riskerar att bli en flaskhals för försäljningen, särskilt när vi utökar våra partnerskap på både befintliga och nya marknader. Med det här kapitaltillskottet får vi möjlighet att inte bara anställa fler talanger utan också säkerställa att vår produktionskapacitet inte heller blir en begränsning. Detta är avgörande för att snabbt kunna lansera våra enheter på marknaden. Genom att accelerera utrullningen av fler enheter kan vi öka våra månatliga licensintäkter, vilket är en kritisk faktor för att snabbare kunna uppnå lönsamhet.”

TO-Emissionen
Styrelsen i iZafe Group har även idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2023, beslutat om TO-Emissionen, varigenom 25 053 288 teckningsoptioner av serie TO14B emitteras till Bolaget. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Bolaget som vederlagsfritt kommer överlåta dessa till aktieägarna i Bolaget i förhållande till det antal aktier som respektive aktieägare innehar på avstämningsdagen för TO-Emissionen. Avstämningsdagen för TO-Emissionen kommer att meddelas så snart den är fastställd av Bolagets styrelse. Teckningsoptionerna av serie TO14B avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Innehav av elva (11) aktier på avstämningsdagen medför att aktieägare tilldelas en (1) teckningsoption av serie TO14B. Slutlig fördelning och tilldelning vid överlåtelse av teckningsoptionerna av serie TO14B till iZafe Groups aktieägare kommer ske genom ett separat styrelsebeslut. TO-Emissionen kan maximalt tillföra iZafe Group cirka 7,5 MSEK för det fall samtliga teckningsoptioner av TO14B nyttjas för teckning av nya B-aktier i Bolaget.

Huvudsakliga villkor för teckningsoptioner av serie TO14B
iZafe Group kommer att totalt att emittera sammanlagt 25 053 288 teckningsoptioner av serie TO14B. En (1) teckningsoption av serie TO14B berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget under perioden som löper från och med den 30 september 2024 till och med den 14 oktober 2024. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO14B uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 13 september 2024 till och med den 26 september 2024, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,20 SEK) och högst 0,30 SEK.

Användning av emissionslikvid från den Riktade Emissionen
Emissionslikviden från den Riktade Emissionen om 5 MSEK avses användas till följande:

  • Utökad personalstyrka i produktteamet
  • Säkerställa större produktionsvolymer
  • Sälj- och marknadsaktiviteter för ökad försäljning på befintliga och nya marknader

Antalet aktier, aktiekapital och utspädning
De emitterade aktierna i den Riktade Emissionen medför en sammanlagd utspädningseffekt om cirka 9,1 procent av antalet aktier och cirka 8,9 procent av antalet röster i Bolaget. Genom den Riktade Emissionen ökar antalet utestående B-aktier med 25 000 000 B-aktier, från 250 586 171 B-aktier till 275 586 171 B-aktier. Antalet aktier efter den Riktade Emissionen kommer att uppgå till 275 586 171 aktier, varav 600 000 A-aktier och 274 986 171 B-aktier. Bolagets aktiekapital ökar med 5 000 000,00 SEK, från 50 117 234,20 SEK till 55 117 234,20 SEK.

Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO14B som utges i TO-Emissionen kommer antalet utestående aktier öka med ytterligare 25 053 288 aktier, från 275 586 171 aktier till 300 639 459 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 5 010 657,60 SEK, från 55 117 234,20 SEK till 60 127 891,80 SEK, innebärande en tillkommande utspädningseffekt om cirka 8,3 procent av antalet aktier och cirka 8,2 procent av antalet röster i Bolaget.

Anmälningsplikt
Till följd av att Patrik Björn och Stefan Wård ökar sitt ägande i Bolaget på ett sådant sätt att anmälningsplikt enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar uppstår, ska tilldelning i denna del ske först när investeringen får genomföras enligt nämnda lag, vilket indikativt väntas infalla före slutet av maj månad 2024.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Emissionen och TO-Emissionen.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i iZafe Group någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

iZafe Group AB (publ.) presenterar idag, 9 februari, sin rapport för det fjärde kvartalet.

Finansiell utveckling i sammandrag

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 679 (194) TSEK, en tillväxt med 250 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Ökningen i omsättningen kan dels hänföras till organisk tillväxt, dels till tillväxt genom förvärv, då Pilloxa förvärvades 2022. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell samt av försäljning av det medicintekniska hjälpmedlet Pilloxa. Pilloxa AB förvärvades den 28 november 2022 och ingick därför bara delvis i kvartalets omsättning för föregående år.
  • Rörelseresultat (EBIT) för kvartalet uppgick till -20 475 (-5 556) TSEK. En engångsnedskrivning uppgående till 15 234 TSEK avseende övervärden och goodwill som uppkom vid förvärvet av Pilloxa belastar resultatet. Nedskrivningen är inte kassaflödespåverkande. Nedskrivningen genomfördes eftersom bolaget beslutat att under en begränsad period prioritera sina resurser för att skala upp distributionen av produkten Dosell på fler marknader.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till -3 386 (-4 318) TSEK.
  • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -20 389 (-5 570) TSEK.
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1 946 (-5 972) TSEK.
  • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till -0,07 (-0,02) SEK.
  • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,1 (0,3) SEK.
  • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 73,2 (76,8) procent.

 
Väsentliga händelser under kvartalet

  • iZafe ingick avtal med Atea Sverige AB efter vinst i upphandling med Västra Götalandsregionen för tillhandahållande av Dosell. Upphandlingen omfattar mellan 1 800 och 2 250 enheter med ett uppskattat värde på 42–52 MSEK. Avtalsperioden är två år med möjlighet till ytterligare två års förlängning.
  • iZafe mottog en officiell beställning på 1 000 enheter av Dosell från IVE Ventures (”IVE”) i enlighet med det avtal som offentliggjordes den 27:e februari 2023. Dessa enheter produceras så snart som möjligt och förväntas levereras till IVE i februari 2024.

 
Kommentar från VD
Det är med stor glädje och stolthet jag summerar ännu ett framgångsrikt kvartal och det händelserika året 2023 för iZafe Group. Vår resa från start-up till scale-up fas har varit inspirerande och resultatet av vårt dedikerade arbete samt strategiska inriktning.
 
Under året har vi framgångsrikt förhandlat affärer som tillsammans uppgår till en imponerande summa på 106-124,7 MSEK över de kommande 4-6 åren från och med 2024. Den prognoserade återkommande intäkten på 37 MSEK årligen från det fjärde året, med en imponerande 90% marginal, understryker styrkan i vår affärsmodell och ger en tydlig indikation på den stabilitet och lönsamhet vi nu uppnår. Att vi på helåret 2023 ökar vår nettoomsättning med 150 % jämfört med året innan är en tydlig signal att affärerna har börjat att ta fart.
 
En av årets höjdpunkter var vår framgångsrika vunna upphandling med Västra Götalandsregionen tillsammans med ATEA. Vinsten gör att Dosell för första gången kommer att bli ett förskrivet hjälpmedel och möjliggöra för 46 kommuner att inkorporera Dosell i sina verksamheter. Denna framgång kommer att möjliggöra att vardagen, tryggheten och livskvaliteten förhöjs för så många som 1 800–2 200 brukare, då upphandlingen omfattar samma antal Dosell-enheter. Därtill läggs alla anhöriga som känner en trygghet i säkerställandet av rätt medicin i rätt tid, samt vårdpersonals värdefulla tid, som tack vare Dosell, kan läggas på annat än medicinsortering. Upphandlingen förväntas generera ett värde på 42–52 MSEK och ytterligare stärka vår ställning och förtroende på den svenska marknaden.
 
På den internationella scenen har vi etablerat viktiga partnerskap, inklusive det exklusiva samarbetsavtalet med IVE Ventures i Nederländerna. Precis innan årsskiftet lades den första beställningen på 1 000 enheter, med ett åtagande om minst 1 000 Dosell årligen i tre år och ett totalt värde på ca 16 MSEK. Vi ser fram emot att leverera dessa 1 000 enheter under första kvartalet i år. Beställningen till IVE är ett klart tecken på vårt ökande inflytande och framgång på den europeiska marknaden.
 
Vi fortsätter att driva vår partnerstrategi för smidig skalbarhet och hållbara intäkter. Våra partners är nyckeln till vår expansion, och vår affärsmodell med hårdvaruförsäljning, återkommande licensavgifter och kostnadseffektivitet möjliggör en stabil och kontinuerlig intäktsström.
 
Det växande intresset från våra partners har gett oss möjlighet att sätta högre krav och pressa våra befintliga partners för att uppnå önskade volymer. Under det kommande året kommer den linjen att intensifieras och vårt fokus kommer att ligga på partners med betydande åtaganden. Vi utvärderar samtidigt vilka samarbeten som bör avslutas med hänsyn till att vi jobbar i olika storlekssegment och att de därför inte kan leverera enligt våra krav.
 
Vår framgångsrika satsning på Dosell har öppnat nya möjligheter, och vi planerar att öka trycket på marknaden med högre volymer. Detta innebär temporärt minskat fokus på Pilloxa, vilket resulterat i nedskrivningsbehov avseende övervärden och goodwill som uppkom vid förvärvet. Denna justering är nödvändig för att säkerställa en stabil ekonomisk grund och goda resultat framöver. Jag ser fram emot att vidareutveckla Pilloxa igen till dess fulla potential när vi tagit Dosell till nivåer som ger koncernen de finansiella förutsättningarna som behövs.
 
Jag vill rikta ett varmt tack till våra medarbetare, styrelse och aktieägare för ert fortsatta stöd och förtroende. Tillsammans ser vi fram emot en fortsatt spännande resa präglad av tillväxt och innovation.
 
Tack för att ni är en aktiv del av vår resa.
 
Anders Segerström
Verkställande direktör, iZafe Group

iZafe Group AB (”iZafe Group”) meddelar att det tilldelningsbeslut som offentliggjordes den 8 december 2023, där iZafe Group vunnit i upphandlingen med Helsingborgs Stad för leverans av Dosell-läkemedelsautomater, nu har resulterat i att staden valt att avbryta processen. Detta beslut motiveras av identifierade brister i stadens upphandlingsdokument.

Förra pressmeddelandet publicerades den 8 december 2023 och meddelade att iZafe Group vunnit upphandlingen med en potentiell värdeomfattning på 5,5–13,8 MSEK för 150–400 Dosell-läkemedelsautomater. Tilldelningsbeslutet var inte rättsligt bindande.
Trots avbrottet är iZafe Group optimistiska och ser fram emot att återigen visa sin kompetens när upphandlingen återupptas.

"Det är beklagligt att upphandlingen avbrutits, men vi ser detta som en möjlighet att förbättra och fortsätta vår goda dialog med Helsingborgs Stad. Vi är redo att delta igen när upphandlingen beräknas återupptas i januari 2024", säger Anders Segerström, VD iZafe Group.

iZafe Group AB (”iZafe Group”) meddelar att man har tilldelats vinst i en upphandling med Helsingborgs Stad för tillhandahållande av iZafes läkemedelsautomater Dosell. Upphandlingen omfattar 150-400 enheter, med ett uppskattat värde på 5,5–13,8 MSEK. Avtalet ägs av Dosell AB, ett helägt dotterbolag till iZafe Group.

Avtalsperioden är på två år med möjlighet till ytterligare två års förlängning och kontraktet signeras tidigast efter en period om 10 dagar, den tid som enligt upphandlingsreglerna måste löpa efter tilldelning innan kontrakt kan signeras.
Detta är endast ett tilldelningsbeslut och är inte rättsligt bindande förrän avtal ingåtts.

iZafe Group AB (”iZafe Group”) meddelar att avtalet med Västra Götalandsregionen (VGR) för leverans av Dosell läkemedelsautomater nu har ingåtts. Detta följer på tilldelningsbeslutet som kommunicerades tidigare, och omfattar 1 800 enheter, dock maximalt 2 250. Avtalet ägs av Atea Sverige AB.

Detta nya avtal, som sträcker sig till 2025 med möjlighet till förlängning till 2027, understryker iZafe Groups åtagande att förbättra självständigheten för hemtjänstens vårdtagare genom avancerad välfärdsteknik.

Ramavtalet omfattar läkemedelsrobotar från Dosell och har ett uppskattat värde på 42–52 miljoner kronor. Utöver VGR är 46 kommuner anslutna för avrop på avtalet.
 
"Genom undertecknandet av detta avtal tar vi ytterligare ett viktigt steg framåt i att erbjuda effektiva lösningar för medicinhantering. Vårt samarbete med Atea Sverige och det nytecknade avtalet med VGR markerar en milstolpe för oss inom sektorn för vård- och omsorgsteknologi", säger Anders Segerström, VD för iZafe Group.
 
Under avtalet kommer iZafe Group att tillhandahålla Dosell läkemedelsautomater till vårdtagare i VGR, med syfte att öka deras självständighet och säkerhet. "Vi är stolta över att genom våra innovativa produkter kunna bidra till förbättrad vårdkvalitet och effektivare medicinhantering", tillägger Segerström.

iZafe Group AB (publ.) presenterar idag, 17 november, sin rapport för det tredje kvartalet.

Finansiell utveckling i sammandrag

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 512 (75) TSEK, en tillväxt med 583% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Ökningen i omsättningen kan dels hänföras till organisk tillväxt, dels till tillväxt genom förvärv, då Pilloxa förvärvades i december 2022. Exkluderat omsättningen från förvärvat bolag så uppgick tillväxten till 317%. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell samt av försäljning av det medicintekniska hjälpmedlet Pilloxa. Pilloxa AB förvärvades den 28 november 2022 och ingår därför inte i kvartalets omsättning för föregående år.
  • Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -5 012 (-5 680) TSEK.
  • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -5 004 (-5 751) TSEK.
  • Periodens kassaflöde uppgick till -3 192 (-4 513) TSEK.
  • Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till 0,02 (-0,08) SEK.
  • Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,2 (0,3) SEK.
  • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 82,9 (75,2) procent.

Väsentliga händelser under kvartalet

  • iZafe slutförde framgångsrikt implementeringen av Dosell i Spanien. En rad anpassningar och tester har genomförs för att säkerställa en lyckad pilot som inletts.
  • iZafe presenterade under kvartalet sin nya visuella identitet och uttryck som bättre går i linje med var bolaget står idag och är på väg. I samband med detta lanserades även den nya hemsidan som finns tillgänglig på både svenska och engelska.
  • iZafe genomförde alla nödvändiga tekniska integrationer och anpassningar för att lansera Dosell på den holländska marknaden. I och med detta kunde den första leveransen ske som en del av de 1 000 enheter som kommunicerats att den nederländska partnern IVE Ventures ska få levererade under 2023.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • iZafe tilldelades tillsammans med Atea Sverige AB vinst i upphandling med Västra Götalandsregionen för tillhandahållande av Dosell. Upphandlingen omfattar mellan 1 800 och 2 250 enheter med ett uppskattat värde på 42–52 MSEK. Avtalsperioden är två år med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

Kommentar från VD
Vi kan blicka tillbaka på ett kvartal där vår affärsplan och strategi gett effekt i både tillväxt och vunna stora upphandlingar som har varit en viktig milstolpe. En ökning av nettoomsättningen med hela 583 procent jämfört med samma kvartal föregående år, även om vi utgår från en lägre omsättningsbas, är ett otvetydigt tecken på den positiva trend som vi har etablerat. Detta är resultatet av vår dedikation till att förädla vår affärsmodell samtidigt som vi upprätthåller en kostnadseffektiv struktur.

Trots ökade intäkter har vi bevarat vår lilla storlek, vilket betonar vår beslutsamhet att optimera varje investering och varje talang inom vårt team. Detta har varit och kommer fortsatt vara centrala komponenter i vår ambition att undvika ytterligare externt kapital och att upprätthålla ett kassaflöde som är både stabilt och proportionerligt i förhållande till våra växande inkomster.

På den internationella arenan har vi uppnått betydande framsteg, speciellt i Holland där implementeringen av de första 100 enheterna av vår produkt har mött ett entusiastiskt mottagande. Det är ett starkt bevis på kvaliteten på vår produkt och den kundresa vår partner har utformat. Denna framgång är avgörande då den utgör grundpelaren för vår förmåga att leverera storskaligt.

I Sverige har vi tagit ett stort kliv framåt genom att vinna en omfattande upphandling med Västra Götalandsregionen, som omfattar 47 kommuner. Vi förbereder oss för att underteckna kontraktet inom de närmaste dagarna, ett steg som bekräftar vårt företags växande inflytande och förtroende inom sektorn.

Det värmer särskilt att se ett ökande intresse från kommuner som söker effektiva och användarvänliga alternativ till de mer komplicerade och kostsamma lösningar de använt tidigare. Vårt erbjudande Dosell står i centrum för denna efterfrågan och vi är entusiastiska över att fler och fler ser dess värde.

Med en plan för större leveranser på både den svenska och holländska marknaden, och med förväntningar på att även andra regioner ska öka sin efterfrågan under det kommande året, står vi på tröskeln till en period av expansion. Dessa utsikter förstärker vårt fokus på att förse våra partners och kunder med oöverträffad service och stöd.

När det gäller Pilloxa, som framgångsrikt har integrerats i vår koncern under det senaste året, är jag nöjd att rapportera betydande framsteg. Vårt pågående samarbete med det tyska läkemedelsföretaget Chiesi har gett utdelning, där deras team har uttalat en djup tillfredsställelse med vår lösning. Deras positiva syn på vår teknologi och dess potential att förändra livet för patienter med sällsynta sjukdomar är en kraftfull bekräftelse på vårt arbete. Tillsammans strävar vi efter att utvidga Pilloxas tillämpningar, med målsättningen att utöka vår påverkan till ett bredare spektrum av sjukdomar och geografiska marknader.

Intresset för både vår tjänst och den innovativa pillerboxen är överväldigande, och vi har mottagit många förfrågningar som vi är angelägna om att besvara. Vi planerar noggrant de nästa stegen, med kontinuerliga förbättringar och anpassningar för att förfina vår tjänst innan vi lanserar den i full skala. Detta arbete är i linje med vår övergripande vision att bidra till en hälsosammare framtid med rätt medicinering, i rätt tid, varje gång. Det är med stor tillfredsställelse jag ser att Pilloxas erbjudande inte bara kompletterar utan också förstärker vår kärnvision att förbättra patienternas hälsa och livskvalitet.

Vi avslutar år 2023 med en stark och växande efterfrågan på vår produkt, samt en fast övertygelse om att vår strategiska inriktning och operativa excellens kommer att fortsätta att bära frukt. Jag vill uttrycka min djupaste tacksamhet till styrelsen och våra medarbetare för deras outtröttliga arbete och till våra aktieägare för deras oförändrade förtroende och stöd.

Tack för att ni är en del av denna spännande resa.

Anders Segerström
Verkställande direktör, iZafe Group

iZafe Group AB (”iZafe Group”) meddelar att man tillsammans med Atea Sverige AB tilldelats vinst i en upphandling med Västra Götalandsregionen för tillhandahållande av iZafes läkemedelsautomater Dosell. Upphandlingen omfattar 1 800 enheter, dock maximalt 2 250, med ett uppskattat värde på 42–52 MSEK. Avtalet ägs av Atea Sverige AB.

Avtalsperioden är på två år med möjlighet till ytterligare två års förlängning och kontraktet signeras tidigast efter en period om 10 dagar, den tid som enligt upphandlingsreglerna måste löpa efter tilldelning innan kontrakt kan signeras.
Detta är endast ett tilldelningsbeslut och är inte rättsligt bindande förrän avtal ingåtts.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm