iZafe Group AB (publ) meddelar idag att bolaget byter Certified Adviser från Mangold Fondkommission AB till Carnegie Investment Bank AB (publ).
iZafe Group AB har ingått avtal med Carnegie Investment Bank AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Carnegie Investment Bank AB tillträder som Certified Adviser den 1 april 2025. Fram till dess kommer Mangold Fondkommission AB att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.
iZafe Group AB (publ.) presenterar idag, 14 februari, sin rapport för det fjärde kvartalet.
Finansiell utveckling i sammandrag
Väsentliga händelser under kvartalet
Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
Prognos
I denna rapport presenterar vi en prognosgraf som illustrerar vår förväntade tillväxt av både ARR och aktiva Dosell-enheter de kommande åren. Prognosen baseras på våra nuvarande marknader och nyckeltal och visar en tydlig väg mot en fortsatt stark tillväxt av återkommande intäkter i takt med att fler enheter aktiveras. Vid utgången av 2024 uppgick vår ARR till cirka 1,7 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 326 % jämfört med föregående år.
Under 2025 förväntas denna tillväxt accelerera ytterligare, där ARR prognostiseras nå 10 MSEK vid årets slut, en ökning på 352 %. Därefter beräknas ARR fortsätta växa kraftigt och mer än åttafaldigas fram till 2029, då vi förväntar oss att överstiga 85 MSEK. Vi kommer att följa upp denna prognos kvartalsvis för att ge er aktieägare en tydlig bild av vår faktiska utveckling och hur vi närmar oss våra finansiella mål.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| ARR (MSEK) | 0,3 | 1,7 | 10 | 22,5 | 42,3 | 63,9 | 85,5 |
| Tillväxt av Doseller | 0 % | 467 % | 488 % | 125 % | 88 % | 51 % | 34% |
VD-ordet
2024 har varit ett avgörande år för iZafe Group. Vi har gått från att utveckla vår produkt och skapa marknadsförutsättningar till att nu generera konkreta finansiella resultat. Med en omsättningsökning på 437 % jämfört med 2023 ser vi en tydlig tillväxttrend, driven av ökad efterfrågan på våra lösningar. Vår affärsmodell börjar nu visa sin styrka genom återkommande intäkter, och vi har passerat 2 miljoner kronor i ARR. Målet är att under året nå vår milstolpe på 10 miljoner kronor i ARR
Under året har vi sålt 2 500 Dosell-enheter, där tillväxten främst drivits av hårdvaruförsäljning till Nederländerna. Även om marginalen på hårdvaran är låg, utgör detta en strategisk grund för framtida lönsamhet. Den verkliga värdeskapande fasen sker när enheterna aktiveras och börjar generera återkommande licensintäkter med hög marginal, vilket direkt driver upp vår ARR. Vi närmar oss nu en viktig milstolpe på 1 000 aktiva enheter som dagligen dispenserar, vilket stärker stabiliteten i vår produkt och affärsmodell samt bidrar till en ökande återkommande intäktsström.
I denna rapport presenterar vi en prognosgraf som illustrerar vår förväntade tillväxt av både ARR och antalet aktiva Dosell-enheter de kommande åren. Prognosen baseras på våra nuvarande marknader och nyckeltal och visar en tydlig väg mot en fortsatt stark tillväxt av återkommande intäkter i takt med att fler enheter aktiveras. Vid utgången av 2024 uppgick vår ARR till cirka 1,7 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 326 % jämfört med föregående år.
Under 2025 förväntas denna tillväxt accelerera ytterligare, där ARR prognostiseras nå 10 MSEK vid årets slut, en ökning på 352 %. Därefter beräknas ARR fortsätta växa kraftigt och mer än åttafaldigas fram till 2029, då vi förväntar oss att överstiga 85 MSEK. Vi kommer att följa upp denna prognos kvartalsvis för att ge er aktieägare en tydlig bild av vår faktiska utveckling och hur vi närmar oss våra finansiella mål.
Det är dock viktigt att förstå att det tar tid från att en beställning av hårdvara sker tills enheterna börjar generera återkommande intäkter. Produktions- och leveransprocessen måste hanteras, partners behöver utbilda sina kunder och säkerställa att de har full kontroll på hela implementeringsprocessen. Dessutom är kundnöjdhet avgörande för att kunna växa stabilt över tid.
Detta gäller särskilt vid inträde på nya marknader och med nya partners. Vi ser att vi i Holland och Sverige har tagit oss förbi denna fas, medan Spanien och Norge förväntas göra det under våren. Spanien står inför en lansering i februari, och Norge förväntas följa därefter. Dessa marknader representerar en betydande potential att ytterligare öka vår ARR och stärka vår position inom digital medicinhantering. Därefter hoppas vi kunna expandera till flera nya marknader för att fortsätta vår tillväxtresa
Marknadspotential för Dosell
Dosell är en lösning som bygger på en befintlig och växande marknad – för personer som får sina mediciner förpackade i färdiga dospåsar. För att Dosell ska kunna implementeras på en ny marknad krävs en etablerad dospåsstruktur, där Dosell integreras i slutet av kedjan för att digitalisera vården och förbättra säker medicinering. De marknader vi är verksamma i idag har en stabil och växande dospåsmarknad, och prognoser visar att denna utveckling kommer att fortsätta i takt med att fler länder ser fördelarna med denna distributionsmetod.
Den globala trenden är tydlig – dospåsmarknaden växer stadigt i både Europa och USA och blir allt mer standardiserad som ett säkert och effektivt sätt att distribuera mediciner. Genom att anpassa Dosell för olika typer av dospåsar, särskilt i Nederländerna, har vi skapat en unik, flexibel och skalbar lösning som möjliggör snabbare etablering på nya marknader och effektivt sänker tröskeln för expansion.
Med en kraftigt reducerad time-to-market kan vi nu implementera Dosell betydligt snabbare, där vi har eliminerat tekniska hinder. Anpassningar till nya marknader handlar nu främst om att optimera kundresan och möta de lokala regulatoriska kraven.
För att illustrera vår marknadspotential presenterar vi här en uppskattning av antalet patienter som idag får sina mediciner i dospåsar på våra fokusmarknader:
• Sverige: 300 000 patienter
• Norge: 150 000 patienter
• Nederländerna: 600 000 patienter
• Spanien: 200 000 patienter hos Ti Medi, med en årlig tillväxt på 10 %
Med en etablerad närvaro på dessa marknader och en bevisad efterfrågan ser vi stora möjligheter att fortsätta skala Dosell internationellt och stärka vår position som en ledande aktör inom digitaliserad medicinhantering.
Stärkt IR och aktieägardialog
Vi har intensifierat vår IR-kommunikation för att ge aktieägare och investerare en mer transparent och kontinuerlig inblick i vår tillväxtresa. Genom vårt månadsbrev delar vi regelbundet uppdateringar om våra framsteg, strategiska initiativ och marknadsexpansion, vilket skapar en närmare dialog med våra intressenter.
Den riktade nyemissionen om 9,2 MSEK ger oss förutsättningar att accelerera tillväxten genom ökad aktivering av Dosell-enheter och expansion på nya marknader. Samtidigt fortsätter vi att arbeta med strikt kostnadskontroll och operativ effektivitet, med målet att uppnå kassaflödespositivitet och bygga en långsiktigt lönsam affär.
Framtidsutsikter
Vi har byggt en robust och långsiktigt hållbar affärsmodell, där våra produkter, partnerskap och marknadsstrategier samverkar för att driva långsiktig och lönsam tillväxt. Under 2025 fokuserar vi på att:
• Öka vår ARR genom högre aktiveringsgrad av redan sålda enheter och en snabbare implementeringstakt på befintliga marknader.
• Etablera och expandera strategiska partnerskap på både nya och befintliga marknader för att accelerera tillväxten.
• Maximera intäkter från återkommande licenser genom att optimera vår affärsmodell och addera värdeökande tjänster för befintliga Dosell-enheter.
• Vidareutveckla samarbeten med kommuner och vårdaktörer för att stärka vår marknadsposition och skapa en mer stabil och förutsägbar tillväxt.
Vi ser en tydlig väg framåt där expansion och skalning av vår licensmodell driver fortsatt tillväxt. Med en ökande ARR och en stabilare intäktsstruktur ser vi en stark tillväxt inom digitalisering av vården genom läkemedelsautomater. Vi är övertygade om att Dosell har en stor potential att ta en betydande del av denna marknad och etablera sig som en ledande lösning inom digital medicinhantering.
Vi har lagt grunden, och nu befinner vi oss i en tillväxtfas där fokus ligger på skalbarhet och operativ effektivitet.
Jag vill avsluta med att tacka våra fantastiska medarbetare, partners och aktieägare för ert engagemang och stöd. Det är tack vare er som vi kan fortsätta att revolutionera medicinhantering globalt.
Tack för att ni är en del av vår resa.
Anders Segerström
Verkställande direktör, iZafe Group
Styrelsen i iZafe Group AB (”iZafe” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 30 maj 2024, beslutat om en riktad nyemission av 46 150 000 B-aktier till en teckningskurs om 0,20 SEK per B-aktie (den ”Riktade Nyemissionen”). Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 9,2 MSEK före avdrag för kvittning och transaktionsrelaterade kostnader. Den Riktade Nyemissionen har riktats till en grupp svenska och internationella investerare, däribland Gästrike Nord Invest AB, WARDCO Invest AB, den spanska partnern JUNIORFARMA S.L. och Exelity AB.
Den Riktade Nyemissionen
Styrelsen för iZafe har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission av 46 150 000 B-aktier, till en teckningskurs om 0,20 SEK per B-aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 9,2 MSEK före kvittning av lån och transaktionsrelaterade kostnader. Kvittning av lån uppgår totalt till cirka 0,5 MSEK. Den Riktade Nyemissionen beslutades med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 30 maj 2024. Teckningskursen om 0,20 SEK motsvarar en rabatt om cirka 5,2 procent gentemot den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) under de senaste tio (10) handelsdagarna för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market fram till och med den 13 januari 2025. Den Riktade Nyemissionen har riktats till en grupp svenska och internationella investerare, däribland Gästrike Nord Invest AB, WARDCO Invest AB, den spanska partnern JUNIORFARMA S.L. och Exelity AB. Bolaget avser att använda nettolikviden från den Riktade Nyemissionen till att stärka rörelsekapitalet för att accelerera Bolagets fortsatta tillväxt.
Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och tecknarna med utgångspunkt i det nuvarande marknadspriset på iZafes aktie. Den Riktade Nyemissionen ger även möjlighet att dra nytta av nuvarande intresse i Bolagets aktie hos tecknarna till ett pris som är i linje med den rådande aktiekursen. Mot denna bakgrund är det styrelsens bedömning att teckningskursen reflekterar rådande efterfrågan och marknadsförhållanden och således är att anse som marknadsmässig. Den Riktade Nyemissionen innebär att antalet aktier i iZafe ökar med 46 150 000 aktier, från 275 586 171 till 321 736 171. Bolagets röster ökar med 46 150 000, från 280 986 171 till 327 136 171. Bolagets aktiekapital ökar med 9 230 000 SEK, från 55 117 234,20 SEK till 64 347 234,20 SEK. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 14,3 procent av antalet aktier och cirka 14,1 procent av antalet röster i iZafe. De teckningsberättigade i den Riktade Nyemissionen är dels ett antal befintliga och långsiktiga aktieägare såsom Gästrike Nord Invest AB, WARDCO Invest AB, JUNIORFARMA S.L., Filippa Lindström, Eva Redhe, Fredrik Sjödin, Cecilia Kragsterman och Pia Engholm, dels ett antal nya investerare såsom Exelity AB, Jimmie Landerman och Klas Zetterman. Aktierna i den Riktade Nyemissionen är tecknade och tilldelade.
Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Syftet med den Riktade Nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Styrelsen har utvärderat möjligheten att i första hand genomföra en företrädesemission. Bolaget har vägt fördelar och nackdelar med en företrädesemission i jämförelse med en riktad nyemission och kommit fram till att en företrädesemission (i) skulle vara betydligt mer tidskrävande, vilket kan riskera att Bolaget går miste om potentiella tillväxtmöjligheter, (ii) skulle leda till avsevärt högre kostnader för Bolaget, huvudsakligen hänförligt till upphandling av garantikonsortium och legala kostnader, (iii) skulle exponera Bolaget mot högre marknadsvolatilitet, och (iv) sannolikt hade behövt genomföras till en lägre teckningskurs samt resulterat i en högre utspädning vilket hade varit till nackdel för samtliga aktieägare. Den Riktade Nyemissionen ger även möjlighet att dra nytta av nuvarande intresse i Bolagets aktie hos tecknarna till ett pris som är i linje med den rådande aktiekursen. Med beaktande av ovanstående och efter noga överväganden, är det styrelsens bedömning att den Riktade Nyemissionen är det mest fördelaktiga finansieringsalternativet för iZafe och i såväl aktieägares som Bolagets intresse och därför också motiverar en avvikelse från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med investerarna, med utgångspunkt i den rådande aktiekursen för Bolagets B-aktie. Härutöver har styrelsen säkerställt teckningskursens marknadsmässighet i samråd med finansiella rådgivare med utgångspunkt i rådande marknadsförhållanden och tidigare indikerade prisnivåer i diskussioner med potentiella investerare. Enligt styrelsens bedömning har marknadsmässigheten i kursen säkerställts genom detta förfarande. Skälen till att befintliga ägare deltar i den Riktade Nyemissionen är dels att detta utgjort del av förhandlingen med de nya investerarna, dels att styrelsen bedömt det strategiskt och klokt att inkludera dessa långvariga och engagerade aktieägare i den Riktade Nyemissionen.
iZafes VD, Anders Segerström, kommenterar den Riktade Nyemissionen:
”Den Riktade Nyemissionen är ett strategiskt steg för att accelerera vår tillväxt och stärka vår position på marknaden. Det stora intresset från både svenska och internationella investerare är ett kvitto på förtroendet för vår vision att revolutionera läkemedelshantering genom innovativa lösningar som Dosell och Pilloxa. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla våra produkter och expandera vår räckvidd globalt.”
Tecknare i den Riktade Nyemissionen utgörs av Cecilia Kragsterman, Exelity AB, Eva Redhe, Filippa Lindström, Fredrik Sjödin, Gästrike Nord Invest AB, Jimmie Landerman, JUNIORFARMA S.L., Klas Zetterman, Pia Engholm, WARDCO Invest AB.
Rådgivare
Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med den Riktade Nyemissionen.
iZafe Group AB (publ.) presenterar idag, 1 november, sin rapport för det tredje kvartalet.
Finansiell utveckling i sammandrag
Väsentliga händelser under kvartalet
Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
Kommentarer från VD
Det är med stor glädje jag kan konstatera att vi befinner oss i en mycket spännande och expansiv fas. Vår tillväxtresa har verkligen tagit fart, och vi ser tydliga resultat av våra ansträngningar att revolutionera vården genom innovation och digitalisering. Antalet aktiva enheter har ökat med 29 % jämfört med förra kvartalet, och vi har nu levererat cirka 2000 Dosell-enheter till våra partners. Vår mission att digitalisera vården och säkerställa rätt medicin vid rätt tidpunkt börjar ta form på allvar.
Spanien – en ny marknad med stor potential
Tidigare i år mottog vi en beställning på 500 Dosell-enheter från vår partner Ti Medi, och jag är stolt över att kunna meddela att Ti Medi nu har lanserat vår innovativa lösning på den spanska marknaden. Tillsammans med Ti Medi och deras 1400 apotek erbjuder vi en unik lösning som kombinerar deras dospaketeringsmaskiner med vår läkemedelsrobot Dosell. Detta är ett banbrytande erbjudande som kommer att förändra hur apotekare följer upp patienters medicinföljsamhet, vilket i sin tur leder till bättre vård. Denna lansering är vår första stora satsning utanför Sverige riktad mot konsumentmarknaden, och vi ser fram emot att nästa år även rikta detta erbjudande mot vårdsektorn.
Ny fas – Klarare prognoser och ökad insyn i tillväxtpotential
Vi går nu in i en ny och mycket viktig fas för iZafe Group. Vi kan för första gången prognostisera vår tillväxt baserat på faktiska nyckeltal, där vi ser hur antalet aktiva Dosell-enheter ökar varje månad. Detta innebär att vi från och med nästa kvartalsrapport kommer kunna presentera tydliga och troliga prognoser som ger er, våra befintliga aktieägare, samt potentiella nya investerare, en ännu bättre förståelse för bolagets framtida potential. Detta är en viktig milstolpe för oss och något som kommer att stärka vår position ytterligare framöver.
Fler marknader och fortsatt tillväxt
Vår expansion är inte begränsad till Spanien. Vi har sett en stark efterfrågan från både svenska kommuner och våra internationella marknader. Holland och Sverige har fortsatt att leverera stabil tillväxt, och vi förväntar oss att Norge och Finland kommer att följa efter under det sista kvartalet. Vår affärsmodell bygger på aktiva enheter med återkommande intäkter, och vi arbetar målmedvetet för att säkerställa att vi kan möta den ökande efterfrågan och skapa en stadig tillväxt månad för månad.
Samtidigt har vår totala intäkt ökat trefaldigt jämfört med de första tre kvartalen förra året, vilket ytterligare bekräftar den positiva utvecklingen.
Strategiska partnerskap och innovation
Vi har också tagit ett viktigt steg framåt med vårt strategiska trepartssamarbete med Zafe Care Systems och Sensorem. Tillsammans erbjuder vi en holistisk lösning för ökad självständighet och säkerhet inom medicinsk vård. Genom integrationen av Sensorems trygghetslarm med Dosell kan vi säkerställa att användare påminns om att ta sin medicin, även när de är långt hemifrån, och samtidigt skapa en tryggare vardag för dem som är beroende av kontinuerlig medicinering. Detta är en stark symbol för vår vision att skapa lösningar som inte bara effektiviserar vården, utan också ger brukarna större frihet och trygghet i sin vardag.
Framtidens möjligheter
Vi ser nu fram emot att stärka vår närvaro ytterligare, med fler Dosell-enheter som implementeras i kommuner och vårdinstanser runt om i Europa. Särskilt spännande är vår expansion i Norge, där vi har ingått ett samarbete med Randstad för att säkerställa en effektiv och framgångsrik implementering av våra lösningar. Vi är övertygade om att detta partnerskap kommer att hjälpa oss att säkerställa hög kvalitet i förändringsarbetet och att våra lösningar når så många användare som möjligt.
Tack vare den ökade försäljningen, starka partnerskap och innovativa lösningar, står vi nu inför en ljus framtid med fortsatt tillväxt och möjligheter. Jag vill rikta ett stort tack till alla våra medarbetare, partners och aktieägare för ert engagemang och stöd – tillsammans gör vi verklig skillnad.
Tack för att ni är en del av vår resa.
Anders Segerström
Verkställande direktör, iZafe Group
iZafe Group AB (publ.) presenterar idag, 30 augusti, sin rapport för det andra kvartalet.
Finansiell utveckling i sammandrag
Väsentliga händelser under kvartalet
Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
Kommentar från VD
Kära aktieägare, kunder och medarbetare,
Vår resa mot att revolutionera vården genom innovation och digitalisering fortsätter att generera konkreta framsteg och positiva resultat. Under det andra kvartalet har vi sett den hittills mest accelererande efterfrågan på våra produkter, vilket ytterligare stärker vår position på marknaden.
Vi har nyligen producerat 500 Dosell-enheter som har fakturerats till vår partner i Spanien. Leveransen sker i slutet av augusti, och intäkterna från denna order kommer att redovisas i samband med leverans. Vår partner, Ti-Medi, planerar att lansera Dosell i Spanien enligt tidigare kommunicerad kundresa i slutet av tredje kvartalet, vilket innebär att vi förväntar oss att se de första aktiva Dosell-enheterna på den spanska marknaden och dess intäkter från och med fjärde kvartalet.
På den svenska marknaden ser vi nu ett tydligt uppsving under Q2. Efterfrågan på våra lösningar ökar markant, och vi har redan vunnit en upphandling på 150 enheter till Kristianstad. Tillsammans med våra befintliga projekt med Västra Götalandsregionen och andra kommuner planerar vi att påbörja implementeringen av Dosell i 25 kommuner runt om i Sverige under kommande kvartal. Detta innebär att fler verksamheter kommer att dra nytta av vår lösning för att säkerställa rätt medicin – i rätt tid.
Vår expansion i Holland fortsätter att gå framåt, trots tidigare utmaningar. Vi har haft störningar i leverantörens nätverksuppkoppling under kvartalet, vilket påverkat driften av Dosell-enheterna. Vår nätverksleverantör har nu löst dessa problem, men vi arbetar parallellt med att byta till en ny leverantör för att säkerställa maximal driftsäkerhet framöver. TCCN, vår nya dedikerade partner i Holland, har tagit över marknadens tidigare avtal och satsar stort på Dosell genom att öppna ett dedikerat kontor och utveckla en plattform som integreras med Dosell för en unik paketering som har mottagits mycket väl av kunderna. Vi har hittills levererat över 1 000 enheter till Holland och ser fram emot att öka vår närvaro med fler enheter under hösten.
Den nya Dosell 3.0, som nu producerats och levererats i samarbete med vår nya produktionspartner, markerar en viktig milstolpe för oss och framtidssäkrar marknaden. Vi har under Q2 säkrat produktionen av ytterligare 1 500 enheter, varav 500 går till Spanien och 150 till Kristianstad. Detta gör att vi snabbt kan möta den ökande efterfrågan, både på den holländska och den nordiska marknaden.
För att säkerställa att vi kan möta den ökande efterfrågan och fortsätta vår tillväxtresa har vi även säkrat ett lån på 5,5 MSEK. Beslutet att ersätta en planerad optionsinlösen med detta lån säkerställer att vi kan fokusera på att skala upp produktionen och stärka våra återkommande intäkter, vilket är centralt för vår långsiktiga framgång.
Vi ser även fram emot att få igång marknaderna i Norge och Finland under hösten, i samarbete med våra partners där, som nu ytterligare dedikerat sitt engagemang för Dosell. Detta, tillsammans med vår starka position i Sverige och Holland, gör att vi står inför en spännande period med många nya möjligheter och expansioner.
Till den 1 oktober välkomnar vi vår nya CFO, som kommer att vara en nyckelperson i vår snara strävan mot lönsamhet. Med den ökade försäljningen som vi nu ser, är vårt mål att så snart som möjligt nå kassaflödespositivitet.
Jag vill avsluta med att tacka alla våra anställda, partners och aktieägare för ert fortsatta stöd och engagemang. Tillsammans går vi en ljus framtid till mötes med en fortsatt stark tillväxt och innovation i sikte.
Tack för att ni är en del av vår resa.
Anders Segerström
Verkställande direktör, iZafe Group
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
iZafe Group AB ("iZafe Group" eller "Bolaget"), ett bolag som bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av digitala medicinska lösningar och tjänster för tryggare läkemedelshantering i hemmet, meddelar idag att styrelsen i iZafe Group har beslutat att ingå ett låneavtal om 5,5 MSEK (”Lånet”) utställt av Exelity AB (”Långivaren”). Lånet har handlats upp då styrelsen har gjort bedömningen att utgivning av teckningsoptionerna av serie TO14B (”Teckningsoptionerna”) skulle medföra för mycket administrativa kostnader och finansiell osäkerhet.
Bakgrund och motiv till Lånet
I samband med en riktad emission som genomfördes 9 april 2024 beslutade styrelsen i iZafe Group, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2023, att emittera 25 053 288 teckningsoptioner av serie TO14B. Teckningsoptionerna var tänkta att emitteras vederlagsfritt till Bolaget som vederlagsfritt skulle överlåta dessa till aktieägarna i Bolaget i förhållande till det antal aktier som respektive aktieägare ägde på avstämningsdagen för TO-emissionen.
Sedan beslutet har tagits har ny information delgivits Bolaget och styrelsen att TO-emissionen skulle medföra betydligt högre kostnader än tidigare indikerats. Då Teckningsoptionernas genomförande medför en viss finansiell osäkerhet beroende på utfall har styrelsen i iZafe Group beslutat att det är fördelaktigt för Bolaget att makulera de emitterade Teckningsoptionerna och i stället handla upp Lånet.
iZafe Groups VD, Anders Segerström, kommenterar Lånet: ”Med tanke på den nya information vi har mottagit och den osäkerhet som optionsinlösen skulle innebära, är vi övertygade om att beslutet att ersätta optionsinlösen med detta lån är den bästa lösningen för iZafe Group. Detta beslut säkerställer den nödvändiga finansieringen för att fortsätta vår tillväxtresa och möta den ökande efterfrågan på våra produkter. Genom att skala upp produktionen och förstärka våra återkommande intäkter, som är kärnan i vår affärsmodell, skapar vi betydande värde över tid.
Vår ursprungliga ambition med den riktade emissionen och optionsinlösen var att ta in 10 miljoner kronor, och även om förutsättningarna har förändrats, har vi med detta lån funnit en stabil och hållbar lösning. Detta kommer att ge oss den finansiella stabilitet och de resurser vi behöver för att öka försäljningen och stärka vår återkommande licensintäkt, vilket är avgörande för att kunna nå ett kassaflödespositivt resultat.”
Lånevillkor
Lånet uppgår till 5,5 MSEK. Utbetalningen sker vid signering av låneavtalet. Lånet förfaller till betalning den 30 juni 2025.
Lånet har en uppläggningsavgift om 5,0 procent av Lånet och löper med en månatlig ränta om 1,3 procent av lånat belopp. Räntan löper från och med utbetalning till och med att lånebeloppet samt upplupen ränta är återbetalt. Bolaget har möjlighet att återbetala Lånet före löptidens utgång utan lösenavgift. Långivaren har rätt till att konvertera Lånet till aktier i Bolaget när som helst under löptiden till en teckningskurs om 0,24 SEK per aktie. Styrelsen har bedömt lånevillkoren som marknadsmässiga och att upptagandet av Lånet ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares bästa intresse.
Användning av Lånet
Nettolikviden från Lånet avses användas till följande:
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Lånet.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i iZafe Group någon jurisdiktion.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.
Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.
Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
Årsstämman i iZafe Group AB, orgnr. 556762-3391, (”Bolaget”) ägde rum torsdagen den 30 maj 2024 på Bolagets kontor samt digitalt via Teams. Årsstämman beslutade, bland annat följande:
Fastställande av resultat- och balansräkning
Fastställande av resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023.
Utdelning
Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.
Styrelse och revisor
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Göran Hermansson och Magnus Engman samt om nyval av Richard Wolff som ordinarie styrelseordförande och Jenny Styren till ordinarie styrelseledamot. Den auktoriserade revisorn Johan Kaijser omvaldes till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Styrelse- och revisorsarvode
Stämman fastställde styrelsearvode med 114 600 kronor och ersättning till styrelseordförande med 171 900 kronor. Alla ersättningar som en styrelseledamot erhåller från Bolaget i enhetlig med godkända uppdragsavtal kan avräknas mot styrelsearvodet. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
Stämman fastställde att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler motsvarande högst tjugo (20) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler ska ske till marknadsmässiga villkor och ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.
iZafe Group AB (publ.) meddelar härmed att bolaget har offentliggjort sin årsredovisning för 2023.
Årsredovisningen bifogas samt finns tillgänglig på bolagets webbplats: https://izafe.se/investor-relations/#archive
iZafe Group AB (publ.) presenterar idag, 26 april, sin rapport för det första kvartalet.
Finansiell utveckling i sammandrag
Väsentliga händelser under kvartalet
Kommentar från VD
Kära aktieägare, kunder och medarbetare,
Vår resa mot innovation och digitalisering av vården fortsätter att leverera konkreta resultat. Med stolthet kan jag rapportera att nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 3 410 TSEK, vilket motsvarar en organisk tillväxt som är nästan 15 gånger högre än motsvarande kvartal föregående år. Vår affärsmodell, där våra partners initialt köper in hårdvaran som sedan genererar återkommande månadsintäkter efter distribution på marknaden, fortsätter att visa sitt värde. Dessa återkommande intäkter är kärnan i vår verksamhet och förväntas skapa betydande värde över tid.
Under de senaste två åren har vi engagerat oss i utvecklingen av en ny, förbättrad version av Dosell. Denna hårdvara är inte bara framtidssäkrad utan även designad för att hantera avancerade funktioner vi planerar att implementera. Genom partnerskap med en framstående produktionspartner har vi möjliggjort en skalning av produktionen för att möta en ständigt växande efterfrågan.
Samtidigt som vi bytte produktionspartner och utvecklade ny hårdvara, levererade vi även 1 000 enheter till vår partner i Holland, vilket krävde omfattande anpassningar och snabb utveckling. Trots dessa utmaningar har vårt lilla men dedikerade team lyckats upprätthålla en hög produktionsnivå, vilket speglar vår förmåga att agera snabbt och effektivt under press.
Till dags dato har vi genomfört över 150 000 framgångsrika dispenseringar, där rätt medicin levererats i rätt tid. Antalet dispenseringar förväntas öka snabbt allteftersom vi distribuerar fler Dosell-enheter.
Vi har även vidtagit strategiska steg för att stärka våra marknadspositioner. Efter att ha omvärderat våra partnerskap har vi avslutat exklusivitetsavtalet med vår partner i Storbritannien och infört striktare krav för våra befintliga och potentiella partners. Dessa åtgärder syftar till att säkerställa att vi samarbetar med de mest engagerade och kapabla aktörerna, vilket ger oss de bästa möjliga förutsättningarna för att lyckas på de marknader vi tar oss an. Denna höjda standard för partnerskap kommer att stärka vår position och främja en hållbar tillväxt på både befintliga och nya marknader.
Vår lagerkapacitet och tillgång till komponenter har förbättrats markant, tack vare kapitaltillskott från våra större aktieägare. Denna finansiella förstärkning är avgörande för att möta efterfrågan, påskynda leveranser och förstärka vårt produktionsteam så att vi snabbt kan anpassa och utveckla Dosell för ytterligare marknader.
Vi har även påbörjat leveranser under den upphandling vi vann med VGR, även om volymerna än så länge är små. Vi arbetar aktivt för att öka medvetenheten om Dosell och dess förskrivningsbarhet, stöttat av en ny kollega som är dedikerad till VGR-regionen.
Framtiden ser ljus ut med nya partnerskap och projekt i horisonten. Ett av de mest spännande initiativen är lanseringen av TI-medis Savioo-koncept i Spanien, där Dosell blir en central del. TI-medi har även utvidgat sin verksamhet genom att förvärva den franska organisationen för JVM, vilket inkluderar 1 400 apotek i Spanien, Portugal och Frankrike som använder deras medicinpaketeringsmaskiner.
Avslutningsvis vill jag tacka alla våra anställda, partners och aktieägare för ert fortsatta stöd och förtroende. Tillsammans fortsätter vi vår resa mot innovation och tillväxt.
Tack för att ni är en aktiv del av vår resa.
Anders Segerström,
Verkställande direktör, iZafe Group
Aktieägarna i iZafe Group AB, org.nr 556762–3391 (”iZafe” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 30 maj 2024 kl. 14:00 på Bolagets lokaler på David Bagares Gata 3, Stockholm. Inregistrering inleds från klockan kl. 13:45.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 22 maj 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.
OMBUD
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.izafegroup.com) senast tre veckor innan stämman.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att stämman väljer Richard Wolff till ordförande vid bolagsstämman eller, vid förhinder, sådan annan person som styrelsen anvisar.
Punkt 8b – Beslut om disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.
Punkt 9–11 – Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förkommande fall revisorer och eventuella revisorssuppleanter, fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor och eventuella revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår följande:
Jenny Styren
Jenny har en imponerande bakgrund inom varumärkesutveckling, marknadsföring och kommunikation, med särskild expertis inom e-hälsa och offentlig sektor. Jenny är en resultatinriktad ledare med gedigen erfarenhet inom varumärkesidentitet och kommunikationsstrategier. Hon har framgångsrikt lett omfattande marknadsförings- och kommunikationsstrategier, med fokus på e-hälsa och offentlig sektor. Med djup förståelse för stakeholder management och de utmaningar som finns inom offentlig sektor, är Jenny väl rustad att bidra till vår styrelse.
Yrkeserfarenhet:
Chief Marketing & Communication Officer på Cambio Healthcare Systems AB sedan 2017, där hon formar och hanterar varumärkesimage samt leder marknadsföringsstrategier.
Strategisk marknadsföringschef för offentlig sektor på CGI Sverige och globalt för hälso- och sjukvårdssektorn (2012-2017), ansvarig för marknadsstrategi och planering.
Utbildning:
M.Sc. i företagsekonomi och marknadsföring från Södertörns universitet, Stockholm.
Avancerad Cambridge-examen från Martin College, Sydney, Australien.
Jennys omfattande erfarenhet och strategiska tänkande inom marknadsföring och kommunikation, tillsammans med hennes ledarskapsförmåga, gör henne till en idealisk kandidat för vår styrelse. Vi ser fram emot att välkomna Jenny och dra nytta av hennes insikter och erfarenheter för att fortsätta vår organisations framgång.
Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler motsvarande högst tjugo (20) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.
Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda med flera.
Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed bland annat avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas) och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital, öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra Bolaget rörelsekapital på ett kostnads- och tidseffektivt sätt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.
Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Punkt 13 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.
ÖVRIGT
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.
Handlingar
Kallelsen, styrelsens fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för år 2023 kommer hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget tre veckor före stämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida (www.izafegroup.com), senast samma dag.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats,
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 250 586 171, varav 600 000 A-aktier och 249 986 171 B-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 255 986 171 röster där varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie berättigar till en röst.
__________________________
Stockholm i april 2024
iZafe Group AB
Styrelsen
