News Tag: mfn-ext-nq-listing_sv

Genom kvittningsemissionen tecknar Stichting TCCN, säljaren av TAN, totalt 10 386 409 B-aktier i iZafe och erlägger betalning om kvittning av fordringar om totalt cirka 310 000 euro avseende första delbetalningen av förvärvet, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,33 kronor per B-aktie. Teckningskursen fastställdes på basis av den volymvägda genomsnittskursen under de tio (10) handelsdagarna före avtalsdagen 10 juli 2026, med en rabatt om ca. 10,4%.

Första delbetalningen för förvärvet avser till ca. 170 000 euro amortering av lån från TAN till säljaren som övertogs av iZafe i samband med förvärvet. Resterande ca. 140 000 euro avser delbetalning av köpeskilling för förvärvet. Efter första delbetalningen kvarstår 1,24 miljoner euro att betala för förvärvet, varav cirka 680,000 euro avser återbetalning av övertagna lån och cirka 560 000 euro avser kontant köpeskilling.

Betalning av kvarvarande del av förvärvet kommer, som tidigare kommunicerats, att ske med sex delbetalningar under perioden 31 januari 2027 till 31 juli 2029, varvid den första delbetalningen avser 20% av totalbeloppet och därefter kvarvarande belopp fördelas jämnt över de sista fem delbetalningarna.

Emissionen medför att antalet aktier och röster i Bolaget ökar med 10 386 409, från 430 591 337 aktier, varav 600 000 A-aktier, till 440 977 746 aktier, varav 600 000 A-aktier. Aktiekapitalet ökar med 519 320,45 SEK, från 21 529 566,85 SEK till 22 048 887,30 SEK. Emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 2,36% av antalet aktier i Bolaget.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt m.m.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra den första delbetalningen av förvärvet av TAN utan att påverka Bolagets kortsiktiga likviditetsposition.

Styrelsen har noggrant övervägt alternativa finansieringsformer, inkluderat att genomföra en företrädesemission. Med beaktande av den begränsade storleken av emissionen, förväntad tidsåtgång samt kostnader för alternativa finansieringslösningar har styrelsen funnit att en riktad nyemission till säljaren är den mest lämpliga lösningen. Styrelsens samlade bedömning är därför att en riktad emission är till nytta för såväl iZafe som dess aktieägare samt att skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt väger tyngre än skälen för att genomföra en företrädesemission.

Teckningskursen har överenskommits genom förhandlingar med motparten på armlängds avstånd och bedöms som marknadsmässig då den är baserad på volymvägd genomsnittskurs under tio (10) handelsdagar före avtalets ingående, med en emissionsrabatt som är något lägre än den emissionsrabatt som tillämpades i Bolagets senaste riktade nyemission.

Första delbetalningen för förvärvet avser till ca. 170 000 euro amortering av lån från TAN till säljaren som övertogs av iZafe i samband med förvärvet. Resterande ca. 140 000 euro avser delbetalning av köpeskilling för förvärvet. Efter första delbetalningen kvarstår 1,24 miljoner euro att betala för förvärvet, varav cirka 680,000 euro avser återbetalning av övertagna lån och cirka 560 000 euro avser kontant köpeskilling.

Betalning av kvarvarande del av förvärvet kommer, som tidigare kommunicerats, att ske med sex delbetalningar under perioden 31 januari 2027 till 31 juli 2029, varvid den första delbetalningen avser 20% av totalbeloppet och därefter kvarvarande belopp fördelas jämnt över de sista fem delbetalningarna.

Teckningskursen per B-aktie uppgår till cirka 0,33 kronor, vilket motsvarar volymvägd genomsnittskurs under de tio (10) handelsdagarna före avtalsdagen, med en rabatt om ca. 10,4%. Betalning för de nya B-aktierna kommer i sin helhet att erläggas genom kvittning av fordringar avseende första delbetalningen för förvärvet av TAN.

Emissionen medför att antalet aktier och röster i Bolaget ökar med 10 386 409, från 430 591 337 aktier, varav 600 000 A-aktier, till 440 977 746 aktier, varav 600 000 A-aktier. Aktiekapitalet ökar med 519 320,45 SEK, från 21 529 566,85 SEK till 22 048 887,30 SEK. Emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 2,36% av antalet aktier i Bolaget.

Emissionen kommer att beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 maj 2026 och förväntas att genomföras senast den 31 juli 2026.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt m.m.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra den första delbetalningen av förvärvet av TAN utan att påverka Bolagets kortsiktiga likviditetsposition.

Styrelsen har noggrant övervägt alternativa finansieringsformer, inkluderat att genomföra en företrädesemission. Med beaktande av den begränsade storleken av emissionen, förväntad tidsåtgång samt kostnader för alternativa finansieringslösningar har styrelsen funnit att en riktad nyemission till säljaren är den mest lämpliga lösningen. Styrelsens samlade bedömning är därför att en riktad emission är till nytta för såväl iZafe som dess aktieägare samt att skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt väger tyngre än skälen för att genomföra en företrädesemission.

Teckningskursen har överenskommits genom förhandlingar med motparten på armlängds avstånd och bedöms som marknadsmässig då den är baserad på volymvägd genomsnittskurs under tio (10) handelsdagar före avtalets ingående, med en emissionsrabatt som är något lägre än den emissionsrabatt som tillämpades i Bolagets senaste riktade nyemission.

LTIP 2023 godkändes av extra bolagsstämman den 21 december 2023 och omfattade totalt 7 907 877 teckningsoptioner, fördelade på tre serier (A–C). Genom utnyttjandet av teckningsoptioner av serie A har anställda och nyckelpersoner inom koncernen nu tecknat och betalat för sina aktier i enlighet med programmets villkor.

Teckningsoptioner av serie A inom LTIP 2023 kunde utnyttjas först efter att ett fastställt aktiekursmål hade uppnåtts. Aktiekursmålet för teckningsoptioner av serie A uppgick till 250 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets B-aktie under perioden 7–20 december 2023 om 0,66 SEK per B-aktie. Aktiekursmålet för serie A har uppfyllts, då den genomsnittliga stängningskursen under de tio handelsdagar som föregick första dagen för teckning uppgick till 0,671 SEK och därmed översteg aktiekursmålet. De aktiekursmål som uppställdes för teckningsoptioner av serie B och C har inte uppfyllts och teckningsoptionerna av serie B och C förfaller därmed utan att utnyttjas.

Utnyttjande av teckningsoptioner av serie A har skett till kvotvärdet om 0,05 SEK per B-aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs en teckningslikvid om totalt 263 595,90 SEK. Efter registrering kommer antalet B-aktier i Bolaget att öka med 5 271 918, motsvarande en utspädning om cirka 1,40 procent av antalet röster och 1,42 procent av antalet aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier ökar därmed från 365 214 432 till 370 486 350 och aktiekapitalet ökar från 18 260 721,60 SEK till 18 524 317,50 SEK efter registrering.

”Att optionsprogrammet nu har kunnat genomföras är både välförtjänt och mycket positivt. Våra medarbetare har under flera år visat ett starkt engagemang och lagt ned ett hårt arbete, samtidigt som de valt att prioritera bolagets långsiktiga utveckling genom att acceptera en betungande arbetsbörda med stort ansvar. LTIP 2023 är därför ett viktigt verktyg för att skapa ett gemensamt ägande och ett långsiktigt incitament som håller organisationen fortsatt motiverad och investerad i bolagets resa framåt. Styrelsen ser detta som en central del i att bygga vidare på den stabila grund som nu är på plats, där de framsteg som gjorts successivt har skapat en stark affärspipeline och goda förutsättningar för att Dosell ska bli ett allt mer självklart val för kommuner och andra intressenter framöver”, säger Richard Wolff, styrelseordförande i iZafe Group AB.

Registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB beräknas vara slutförd under december 2025.