Den 21 maj 2018 meddelade MediRätt att bolaget och European Select Growth Opportunities Fund ("Investeraren") hade ingått ramavtal om finansiering genom utgivning av konvertibler till ett värde om högst 50 MSEK över 18 månader. En första tranche om 2,5 MSEK emitterades den 13 juni 2018. Samtliga konvertibler i den första tranchen har omvandlats till aktier och stärker bolagets egna kapital.
Idag avropade MediRätt en andra tranche av konvertibler. För att ytterligare stödja företagets kapitalbehov under den pågående kommersialiseringsfasen av Dosell och processen mot en CE-märkning, har Investeraren gått med på att öka storleken på den andra tranchen från 2,5 MSEK - den summa som angavs i det ursprungliga tilläggsavtal som tecknades den 12 juni - tiIl 4,5 MSEK.
Styrelsen för MediRätt har därför beslutat att emittera konvertibler till ett nominellt belopp om 4,5 MSEK till Investeraren. Konvertering kan ske under en tolvmånadersperiod från och med att konvertiblerna registreras hos Bolagsverket.
Som framgår av avtalet och det tilläggsavtal som undertecknades den 12 juni har styrelsen för MediRätt också beslutat att kostnadsfritt ge ut teckningsoptioner TO6 till Investeraren och övriga aktieägare. 430 851 stycken teckningsoptioner kommer att emitteras till Investeraren och 426 692 stycken till bolagets aktieägare, proportionellt mot deras aktieinnehav, för att mildra utspädningseffekten.
1 teckningsoption TO6 kommer att beviljas för varje 31 aktier som innehas på avstämningsdagen. Datum för avstämning och tilldelning av teckningsoptioner till aktieägarna kommer att kommuniceras av MediRätt vid ett senare tillfälle.
Teckningsoptionerna ger rätt att teckna 1 aktie i MediRätt till ett lösenpris om 9,40 SEK, fram till 3-årsdagen för deras registrering. Teckningsoptionerna kommer att noteras på Nasdaq First North från och med att de har registrerats.
Bolagets avrop på nya trancher, som har definierats i avtalet med Investeraren, beslutas av bolaget men är villkorat av följande krav och kan hävas av Investeraren.
- konvertiblerna från tidigare trancher ska vara helt konverterade eller inlösta.
- ingen väsentlig förändring i verksamheten eller konkurs ska ha skett;
- det får ej föreligga en omöjlighet att konvertera någon del av konvertiblerna;
- slutkursen och det dagliga volymviktade medelpriset av aktierna ska på varje av de fem föregående handelsdagarna vara minst lika med SEK 5;
- den dagliga omsättningen för aktierna ska under varje av de tio tidigare handelsdagarna uppgå till minst SEK 300 000 (de avslut som är märkta som 'XT' på Bloomberg ska exkluderas från denna uträkning; och
- efter att bolaget begärt tranchen ska Investeraren inte, varken direkt eller indirekt, hålla mer än 10% av de fullt utspädda aktierna.
De fullständiga villkoren för konvertiblerna och teckningsoptionerna kommer att publiceras på MediRätts hemsida http://www.mediratt.com/, tillsammans med uppföljningstabellen som anger omvandlingar och antal utestående konvertibler och teckningsoptioner.
Stockholm 2018-11-09
För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:
carl.johan.merner@mediratt.com
MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö
Tel 08-765 66 33
E-post: info@mediratt.com
www.mediratt.com
Denna information är sådan som MediRätt AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2018 kl.16.35 CET.
Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.
Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com
