iZafe Group AB (publ) (“iZafe” eller “Bolaget”), ett ledande Life-Science bolag inom digitalisering av läkemedelshantering, genomförde under november 2019 en företrädesemission i form av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO 8 B pågick under perioden 4 december 2020 till 18 december 2020 och har således avslutats. Totalt nyttjades 1 216 429 TO 8 B för teckning, innebärande en nyttjandegrad om cirka 45 procent.
Totalt nyttjades totalt 1 216 429 teckningsoptioner, motsvarande cirka 45 procent av alla emitterade teckningsoptioner, för teckning av 1 216 429 B-aktier till en teckningskurs om 3,30 SEK per B-aktie. Genom de nyttjade teckningsoptionerna tillförs iZafe därmed drygt 4 MSEK före emissionskostnader.
Antal aktier och aktiekapital
Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i iZafe med 1 216 429 B-aktier, från 32 262 081 till 33 478 510 B-aktier. Aktiekapitalet ökar därigenom med 1 216 429 SEK, från 32 862 081 SEK, till 34 078 510 SEK.
Emissionen medför en utspädningseffekt av aktiekapitalet med cirka 3,6 procent och av antalet röster med cirka 3,1 procent.
Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, KANTER Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med optionsinlösen.
Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 50 M&A-rådgivare och investmentbanker i 35 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.
Kontakter
Thomas Ahlerup, Styrelseordförande och Investerarkontakt
Mail: thomas.ahlerup@izafegroup.com
Mobilnummer: +46-7868-966 300
iZafe Group AB (publ) Grev Turegatan 11A 114 46 Stockholm
E-post: ir@izafegroup.com www.izafegroup.com/investorrelations
Om iZafe Group AB (publ)
iZafe Group är ett renodlat Life-Science företag som leder utvecklingen av digital läkemedelsdispensering. Bolaget bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av digitala medicinska lösningar och tjänster för tryggare läkemedelshantering i hemmet. iZafes läkemedelsrobot Dosell används för att minska risken för felmedicinering i hemmet, avlasta den offentliga vården, öka livskvaliteten för patienten samt skapa en tryggare miljö för anhöriga. Kunderna utgörs idag av offentliga och privata vårdgivare i Sverige, Norden och globalt. iZafe säljer primärt via väletablerade partners som redan besitter långa och djupa kundrelationer med de prioriterade kundgrupperna. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: info@fnca.se. Ytterligare information finns på www.izafegroup.com/investorrelations.
Bifogade filer
EN
In November 2019, iZafe Group AB (publ) (“iZafe” or “the Company”), a leading Life Science company forcused on the digitalisation of medication handling, completed a rights issue in the form of shares and free warrants. The exercise period for the series TO 8 B warrants ran from December 4, 2020 through December 18, 2020 and has thus ended. In total, 1,216,429 series TO 8 B warrants – which equals around 45 percent of the warrants – were exercised.
A total of 1,216,429 warrants were exercised, representing about 45 percent of all warrants, to subscribe for 1,216,429 Class B shares at an exercise price of SEK 3.30 per Class B share. The exercised warrants thus provide iZafe with proceeds of about SEK 4 million before issue costs.
Number of shares and share capital
Exercise of the warrants increases the number of shares in iZafe by 1,216,429 Class B shares, from 32,262,081 to 33,478,510 shares. The share capital increases by about SEK 1,216,429 from about SEK 32,862,081 to about SEK 34,078,510.
The issue entails a dilution effect of the share capital of approximately 3.6 percent and of the number of votes of approximately 3.1 percent.
Advisor
Stockholm Corporate Finance AB is acting as financial advisor, KANTER Advokatbyrå KB as legal advisor and Hagberg & Aneborn Fondkommission AB as issuing agency in connection with the exercise of the warrants.
About Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance is an independent privately-owned financial advisor offering expert advisory services relating to capital raising, changes in ownership, and mergers, acquisitions and divestments (M&A) for listed and privately held companies and their owners. Stockholm Corporate Finance is the exclusive Swedish partner in the global network M&A Worldwide, which is comprised of 50 M&A advisors and investment banks in 35 countries. Stockholm Corporate Finance is under the supervision of Finansinspektionen (Sweden’s financial supervisory authority) and is a member of industry organization SwedSec Licensiering AB. For more information see www.stockholmcorp.se /eng/.
Contacts
Thomas Ahlerup, Chairman of the board and Investor Contact E-mail: thomas.ahlerup@izafegroup.com
Phone number: +46-7868-966 300
iZafe Group AB (publ) Grev Turegatan 11A 114 46 Stockholm
E-mail: ir@izafegroup.com www.izafegroup.com/investorrelations
About Us
iZafe Group is a Swedish med-tech company that develops and markets medical and digital security solutions to create safer drug handling at home. Our digital medicine dispenser Dosell reduces the risk of incorrect medication, increases security for family and relatives and relieves public
care personnel. Our products form a holistic concept that facilitates patient medication and gives those who are treated at home better conditions for a happy and safe life.
The company is listed on the NASDAQ First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB is the company’s Certified Adviser. Phone: +46 (0) 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se. Further information is available at www.izafegroup.com/investorrelations.
Attachments
